重庆银行定增募资 “加满油” 再发力综合金融

2015-06-30 12:27:39 作者： 来源：中国网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　本次发行股数相当于已发行H股总数的约70%，发行后占公司已发行股本总额的23.04%，融资总额占到发行后净资产的21%。随后，公司公告将于2015年8月11日召开2015年第一次内资股类别股东大会，审议此次增资扩股议案。

　　认购折价低 承配人看好重行未来发展

　　本次发行认购价格7.65港元较最近20个交易日平均收盘价低2%，较最后交易日收盘价低3.7%，折价极少，受到投资者捧场。交银国际分析师表示 “该配售价格合理，保护了原股东的利益，也体现了新股东对公司发展的信心”。

　　重庆银行董事会表示，本次发行是为满足公司各项业务持续稳定发展的资本需求，并适应日趋严格的监管要求，旨在通过补充核心资本以进一步提高资本充足率，增强抗风险能力及盈利能力。如本次新股发行能够顺利完成，2015年末，资本充足率和核心资本充足率将分别上升至12%和11%以上。

　　引入战略投资者 提升行业竞争力

　　除了满足资本要求外，此次增资扩股对于重庆银行亦有长远意义。重庆银行表示，“延伸业务链条式目前国内银行的发展趋势，消费金融、金融租赁及资产管理是目前各大银行的重点扩展领域。如此次发行完成，重庆银行计划补充资本外，募集资金投入设立消费金融公司、金融租赁公司和基金子公司，延伸业务链条，丰盈盈利模式，增强综合竞争力。”

　　引入实力较强的战略投资者，继续做大做强，也符合重庆银行H股上市后的战略规划。此次新股认购共引入上海世茂（2.11亿股）、生命人寿（2.11亿股）、上汽集团（2.11亿股）、国民控股（1.55亿股）、中融国际（0.22亿股）五家企业。其中，国民控股和中融国际属于财务投资，其余三家认购方皆为实力雄厚的大型企业，运作经验丰富。

　　值得关注的是，主要认购人，上海世茂股份有限公司主要从事房地产开发与经营、商业投资与管理业务，涉足商业地产、百货、购物广场、影院、儿童亲子乐园等多个业务板块；上汽集团主要从事汽车和零部件的生产、销售；生命人寿是国内资本实力较强的寿险公司之一，已获得了包括寿险、产险、资产管理公司在内的多块金融牌照。业内人士分析，重庆银行有望在客户基础、汽车金融领域、银保业务等方面与三家企业进一步合作。同时，也将有望助推重庆银行拟推进的设立消费金融公司、金融租赁公司及基金子公司计划，从传统银行业务转型升级到综合金融服务提供商。

　　如果此次发行顺利完成，重庆银行通过与“新股东”在资本和股权方面的合作，进一步深化合作关系，整合各自优势资源，紧密合作，实现互利共赢和稳定发展。