中金公司赴港IPO进程加快 7月提材料9月底前挂牌

2015-07-14 09:55:30 作者： 来源：财经网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

作者：证券时报 成真

记者从多个渠道获悉，中金公司最快将于7月底前正式向港交所提交IPO招股说明书。如若一切顺利，9月底前实现挂牌。

至此，中金公司赴港上市路只剩最后一公里。据悉，本次融资数额约为10亿美元，尽管和国内券商动辄上百亿人民币无法相提并论，但对于中金公司而言却具有里程碑的意义。

去年8月，市场传出中金公司上市提速。10月前总裁朱云来、董事长金立群相继离职，董事长由中投公司董事长兼首席执行官丁学东接任。近日，金立群被提名亚投行候任行长中方候选人。

今年3月，中金元老之一毕明建重回中金执掌帅印。知情人士透露，毕明建此次回归中金公司，被实际控股股东中投公司委以的首要任务便是加快推进中金公司上市进程。6月初，公司完成股份公司改制。

接近中投公司的人士透露，中投公司内部希望中金公司能在9月30日之前完成港交所上市挂牌，这源于中投公司对中金公司在其国际金融布局版图中的重要作用以及对中金公司全球战略的考量。“中金上市之后无论在品牌抑或业务拓展方面都将获得全新的机遇，这对于中投公司的意义非凡。”上述人士称。

据接近中金股东的一位人士透露，中金公司加快上市仍有来自于部分股东的压力。2010年11月，摩根士丹利将持有的34.3%中金公司股权作价约7亿美金分别转让给TPG基金、KKR集团、大东方人寿保险有限公司三家外资公司。按上述人士说法，近几年，外资股东对中金公司未来有了新的判断，中金上市之后部分股东选择退出的可能性不小。

中金公司近两年盈利状况不甚理想。来自中国证券业协会的数据显示，2014年中金公司母公司营业收入排名行业第20名，净利润排名第42位，投行业务净收入排名12位。

中金公司一位内部人士称，毕明建此次回归公司风格较之前有明显变化，毕明建身负中投公司让中金再出发的使命，回来之后对业务条线进行了调研并准备重新梳理。毕明建履任以来已陆续召回部分中金老人，如原投行部董事总经理、浙商信托总经理程强回归组建大FICC团队，IT部门负责人近日也找回了原中金相关员工担任。

来源：证券时报微信公众号 券商中国