法尔胜拟定增购入33亿金融资产

2015-09-08 10:19:21 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　法尔胜(000890)9月7日晚公告称，公司拟通过非公开发行加现金的方式，直接和间接收购华中租赁100%股权，直接收购摩山保理100%股权。

　　根据公告，公司拟向华中租赁的直接和间接股东发行股份并支付现金收购华中租赁100%的股权，交易对价为216000万元，其中，以现金支付32760万元，以发行股份方式支付183240万元。公司拟向摩山保理所有股东发行股份收购摩山保理100%的股权，交易对价为120000万元。

　　另外，公司拟向泓昇集团和上海华富利得资产管理有限公司拟设立并管理的华富资管稳鑫增发专项资产管理计划非公开发行股份6200万股，募集配套资金总额65038万元。募集配套资金部分中，约32760万元将用于支付购买资产的现金对价，剩余部分将用于支付本次交易的中介机构费用和补充公司流动资金。

　　交易对方承诺，摩山保理2015、2016和2017年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别不低于11000万元、12000万元及16000万元；华中租赁2015、2016和2017年度扣除非经常性损益后净利润的预测值分别不低于20000万元、30000万元及40000万元。

　　法尔胜目前主要产品为钢丝绳等特种金属制品，经营业绩受上下游产业的影响较大。本次交易完成后，华中租赁和摩山保理将成为公司的控股子公司，公司将形成金属制品与金融服务“产融结合”的业务结构，公司收入来源将由现在的钢丝绳等产品领域，拓展到融资租赁和商业保理等金融业务领域。

　　华中租赁公司简介

　　华中租赁成立于成2013年，主要从事包括售后回租业务在内的各项融资租赁业务，已成功为中盐吉兰泰盐化集团有限公司、中国航空技术控股有限公司、北京市基础设施投资有限公司等多家客户提供了优质的融资租赁服务。2013、2014、2015年1至5月营业收入分别为91万元、1.02亿元和3512万元，对应净利润分别为-215万元、8346万元和1988万元。

　　摩山保理公司简介

　　摩山保理成立于2014年，作为国内首家成功运作“商业保理资产证券化”业务的商业保理公司，目前已成功为多家客户提供了商业保理服务，涉及贸易、能源、机械制造及建设工程等行业。2014年和2015年1-5月份分别实现营业收入6820万元和7647万元，净利润4011万元和2254万元。