碧水源借定增入股漳州发展

2015-09-15 11:32:09 作者： 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　9月14日晚间，漳州发展公告称，拟5.59元/股（编注：较市价折价13.06%）的价格，非公开发行不超过17889.0876万股，募集资金不超过10亿元。控股股东福建漳龙拟认购4亿元，碧水源（300070）拟认购2亿元，珠海东方拟认购2.5亿元，上海康融拟认购1.5亿元。

　　募集资金中，3.74亿元将投入漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT项目，0.28亿元将投入南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目，0.27亿元将投入平和县第二污水处理厂BOT项目，2.47亿元将投入金峰水厂改扩建项目，3.24亿元将补充流动资金。

　　公告称，本次非公开发行募集资金投资项目将显著改善漳州市区、南靖县、平和县的污水处理状况，保护当地水资源，改善当地居民生活用水和工农业用水的水质，从而改善城市及周边地区的生态环境。金峰水厂改扩建项目实施后，将显著提高漳州市区的原水和供水规模，提高供水效率和供水水质，保障供水安全，缓解漳州市区人民迫在眉睫的用水需求。本次非公开发行的目的在于顺应国家政策导向，增强上市公司辐射“厦漳泉”城市群、拓展海西地区的竞争优势；抓住城市基础设施建设的发展契机，提高可持续盈利能力。

　　参与此次增发的碧水源表示，通过此次定增入股将持有漳州发展3.37%的股份，双方将在产业、管理上全面合作，使公司进一步介入整个福建水务市场，是一次战略性的产业投资。双方拟择机共同出资成立一家合资公司，专业从事水务与环保产业的技术与工程服务。漳州发展承诺优先支持合资公司的业务，优先推广合资公司的技术。在法律允许的范围内，系统内的环保工程与技术服务业务在同等条件下优先由合资公司承担。碧水源将授权合资公司免费使用其现有和新开发的技术，并全面支持合资企业在闽南地区的发展。

　　今年的8月，碧水源刚刚完成了定增，其中国开创新资本（国开行全资控股子公司）认购54.34亿元，持股比例10.48%，成为第三大股东。此次股权层面合作宣告碧水源与国开行全面战略合作关系的正式确立，市场预计，借助国开行强大资源，加上公司优秀的综合解决方案能力，将有助于公司加快“碧水源模式”在其他城市的复制扩张，预计后续在各地的合作将陆续落地。目前来看，PPP模式加速推广确保行业景气度，整体解决方案提供商的战略定位决定了碧水源拥有较强的竞争优势，而通过此次参与漳州发展的定增，直接布局当地市场，也可以看作是在再融资到位后，“碧水源模式”仍然在继续发展。