蓝天燃气定增9.6亿领跑新三板

2015-10-15 12:32:50 作者： 来源：大河网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

本报记者李世顶

融资9.6亿元刷新河南新三板企业纪录

进入10月以来，中信重工、莲花味精、智度投资、森源电气等豫股频频在A股市场抛出融资大单，募集资金从几亿元到几十亿元不等。

新三板中的河南公司也没有闲着，在不断抛出募资橄榄枝的同时，单企单次的融资规模也频频创下新纪录。

近日，蓝天燃气通过全国中小企业股份转让系统官网对外发布公告，拟以非公开定向发行的方式发行不超过6000万股人民币普通股，预计募集资金总额不超过人民币9.6亿元。

据了解，蓝天燃气本次发行的价格区间为每股10.00元～16.00元人民币，由发行对象以货币方式认缴。其采用的方式与A股市场定增并无差别，采用询价方式定向发行股票，认购者提交《认购意向单》及《认购对象基本信息表》后，主办券商将向符合投资者适当性管理相关规定的认购者发送《认购邀请书》及《申购报价单》，由公司董事会及主办券商按照价格优先、时间优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度，协商确定发行对象、发行价格和发行股数。

“本次定增的首批认购款将于本月下旬到位。”10月13日，蓝天燃气总经理陈启勇在接受大河报记者采访时表示，虽然定增还处于路演阶段，但市场及投行的反馈十分热情，进展十分顺利。

对于融资的投资方向，陈启勇告诉记者，一部分资金用于许昌至禹州之间的天然气管道建设，更多资金则用于产业并购。

至于并购标的，陈启勇并未透露。他只是表示，企业拟收购的项目标的是省内的一家同业公司，目前双方正在商谈中。

值得注意的是，蓝天燃气9.6亿元融资，一举刷新了河南军团在新三板的融资纪录，甚至超过相当一部分河南上市公司在主板市场IPO的融资总额，更是河南公司在去年新三板融资总规模的10多倍。据媒体的公开报道信息显示：2014年度，河南共有73家公司成功挂牌新三板，去年全年的融资规模约5200万元。

大块头豫企频频发力新三板

更让业界关注的是，蓝天燃气抛出本次定增计划的时间，距离其成功挂牌新三板仅仅过了1个多月。

据了解，蓝天燃气是在今年的8月21日正式登陆新三板的，其股票代码833371，交易方式为协议方式，股本3.672亿。

据蓝天燃气的公开转让说明书显示，该公司的前身为豫南管道，于2002年12月31日设立，在2008年11月13日，豫南管道股东共同签订《设立河南蓝天燃气股份有限公司发起人协议书》，决定将豫南管道整体变更为股份有限公司。

据了解，蓝天燃气在河南省南部区域经营多年，具有区域先发优势、气源稳定优势、特许经营优势、长输管道优势等多方面经营优势。主营业务为天然气管道输送及销售，城市管道天然气销售及燃气工程安装与维修，主要产品为天然气管道输送服务及管道天然气、城市管道天然气销售及燃气管道安装服务。在建工程博爱—薛店天然气管网支线预计将于2015年年内完工通气，该项目总投资6.39亿元，线路全长107公里，年输气量4.8亿立方米，设有博爱首站、郑州分输站及薛店站，项目建成并正常投产后预计年营业收入约为8.5亿元。

值得注意的是，若从营收指标来看，在河南所有142家新三板企业中，蓝天燃气排在河南首位，领跑河南新三板。 2013年、2014年及2015年1～3月的营业收入分别为199180.41万元、195179.89万元、52133.16万元；实现净利润分别为：18905.38万元、21071.10万元、4845.75万元。今年中报也不例外。据其今年中报显示，2015年1～6月实现营业收入10.1亿元，较上年同期增长5.47%，营业成本8.16亿元，较上年同期增长2.86%；实现归属于母公司股东的净利润9502万元，较上年同期增长23.56%，发展势头十分迅猛。

业界如是点评，蓝天燃气作为河南新三板中的“大块头”企业，其成绩单十分出色，再加之根据《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，我国将调整优化能源结构，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系，促进天然气产量快速增长，将有力推动天然气管道输送和城市燃气行业的发展，蓝天燃气完全胜任主板的要求，转板可期。

对此，蓝天燃气总经理陈启勇表示，作为省内的重点上市后备企业，公司登陆A股市场的目标并没有改变，只是根据公司所处行业发展出现的新情况，而做出的一种战略调整，由最初的直接排队IPO，更换为“两步走”，先登陆新三板并进行最快速的融资，为公司正在进行的并购及扩张路径提供尽可能的资本支持。