新海宜：加码IDC及专网业务 实控人包揽10亿定增

2015-10-19 11:00:36 作者： 来源：信息早报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　募资10亿加码IDC及专网业务

　　预案显示，公司拟以11.13元/股向张亦斌、马玲芝定增不超过9,000万股，募资不超过100,170.00万元，其中，投资40,530.09万元用于云数据中心扩建项目；投资12,124.50万元用于专网通信系统研发与产业化项目；投资10,445.81万元用于服务外包3.0平台建设项目；投资20,000.00万元用于偿还银行贷款；投资17,069.60万元用于补充流动资金。

　　受益于云计算、大数据、互联网发展，国内 IDC需求快速增长。本次募投项目——云数据中心扩建项目是公司云数据中心的第二期建设项目，预计建设期为3年，总投资40,530.09万元，新增3,000台机架。项目计算期年平均利润为5,392.90万元，投资利润率（运营期）为16.43%，全部投资税后内部收益率为16.62%，投资回收期（静态、含建设期）为7.05年。通过云数据中心扩建项目，公司将进一步完善“大通信”的产业链布局，利用公司现有的产业链上游资源和资本平台优势，打造新的利润增长点的同时，使公司未来作为信息服务提供商拥有更广阔的战略空间。

　　专网通信行业是国家信息产业的重要组成部分，全球主要国家普遍大力扶持本国信息产业的发展，这为专网通信行业的发展创造了良好的政策环境。 公司专网项目上半年实现营收3.4 亿元，已成为公司第一大业务。此次定增专网项目是公司基于现有公网通信设备业务进行的业务拓展和战略布局。在行业领域方面，本项目将重点为公共安全行业用户（军队、警察、司法、城管、消防和监狱等）提供产品与技术服务。项目计算期年平均利润为2,387.17万元，投资利润率（运营期）为19.69%，全部投资税后内部收益率为23.86%，投资回收期（静态、含建设期）为4.17年。通过专网通信系统研发与产业化项目，公司将进一步拓展现有公网通信设备业务。

　　服务外包3.0平台建设项目总投资为10,445.81万元，旨在打造源自互联网开放的动态定价资源外包平台，将深圳易软技术的软件业务转型打造为一家互联网平台型公司，为人力资源和软件企业需求提供多点对接服务。 本项目计算期年平均利润为3,070.97万元，投资净利润率（运营期）为29.40%，全部投资税后内部收益率为37.75%，投资回收期（静态、含建设期）为4.20年（含建设期）。通过服务外包3.0平台建设项目，旨在打造源自互联网开放的动态定价资源外包平台，补足公司在“大通信”产业链下游的缺失。

　　公司表示，本次募集资金投资项目是公司主营业务的扩展延伸和有益补充，丰富产品结构，强化公司的竞争优势。投向符合国家产业政策和公司发展的需要，投资项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景。

　　大股东包揽定增股提升长期信心

　　值得关注的是，本次增发的发行对象是公司控股股东及实际控制人张亦斌和马玲芝夫妇，发行后张亦斌、马玲芝夫妇合计持股比例预计将由34.51%增至42.09%，彰显了对公司长期发展的信心和支持。

　　尤其是，面对今年6月以来在中国证券市场发生的股灾，在公司股票价格大幅下挫的情况下，公司管理层多人在二级市场增持了公司股票，公司还推出了第二期员工持股计划，亦表现了对公司未来发展的信心。9月7日公告，公司拟推第二期员工持股计划，筹资上限8000万元，并拟通过1:1.5比例募资后合计以不超过2亿元用于通过二级市场购买方式持有公司股票；预计涉及公司股票上限为1923万股，占公司总股本的2.80%。

　　公司积极转型促发展，业务快速增长。公司2014 年实现营业收入11.42 亿元，同比增长39%；净利润1.34 亿元，同比增长57%；每股收益0.23 元。根据三季报预告，公司预计2015年1~9月净利润11320.23万元-13061.81万元（上年同期8707.87万元），同比增长30%~50%。上月末，公司与普天信息签订1.25亿元合同，占经审计后公司2014年全年营业收入的34.76%。公司表示，上述合同的履行对于公司2016年度业绩的持续增长将产生积极影响。