山东华鹏拟定增募集6.3亿元

2015-10-27 10:59:39 作者： 来源：中金在线 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

事件：山东华鹏10月26日晚间发布定增预案，今日开市起复牌。

　　神光分析：

　　1、山东华鹏拟以不低于33.09元/股的价格非公开发行不超过1,904万股，拟募集资金总额不超过63,000万元，扣除发行费用后将用于实施“甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目”、“江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目”及“偿还银行贷款”。本次非公开发行的对象包括控股股东、实际控制人之一张德华在内的不超过10名特定投资者。

　　2、目前山东华鹏生产基地主要为山东菏泽、辽宁新民、安徽安庆、山西太原等四家子公司，由于玻璃瓶罐的经济运输半径一般在500-800 公里，有实力的企业会选择在重要市场地域以兼并或新设的方式建立生产基地。公司拟通过募集资金的方式完成“甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目”，并在华东地区建设“江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目”。

　　3、募投项目方面，甘肃石岛玻璃有限公司高档玻璃制品建设项目总投资40,702.95 万元，拟使用募投资金31,000万元，达产后，预计每年可实现营业收入27,092.01 万元。江苏石岛玻璃有限公司高档轻量化玻璃制品建设项目总投资20,560.71 万元，拟使用募投资金20,000万元达产后，预计每年可实现营业收入12,653.73 万。同时拟使用募集资金偿还12,000万元银行贷款。