中金公司香港IPO发行价位于指导区间高端

2015-11-02 10:17:47 作者： 来源：网易财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据华尔街日报报道，中国国际金融有限公司(China International Capital co., 简称：中金公司)香港首次公开募股(IPO)的发行价定在指导价格区间的高端，这表明在动荡的一年即将结束之际，香港市场动能增强，投资者兴趣正在改善。

中金公司将该公司IPO发行价定在每股10.28港元（合1.33美元），位于发行指导区间9.12-10.28港元的高端。不包括超额配售选择权的行使，该公司的股票发行数量为6.114008亿股，筹资8.11亿美元。中金公司是中国最大的外资参股投行。

据知情人士称，中金公司的IPO获得数倍超额认购。此前该公司的IPO获得了10家基础投资者总额4.65亿美元的认购，占IPO规模的近60%。这些基础投资者大多为中国国有企业。

其中投资金额最大的是规模400亿美元的中国丝路基金(Silk Road Fund)，该基金对中金公司的投资为1亿美元。

中金公司由中国国有投资公司中央汇金(Central Huijin Investment Ltd.)控股。一个包括美国私募股权投资公司德太投资(TPG Capital)和KKR & Co在内的四家公司组成的财团于2010年从摩根士丹利(Morgan Stanley)手中收购了中金公司34.3%股权。

摩根士坦利是中金公司的联合创始人，当时中金公司是负责中国国企重组和海外上市的主要投行。中金本次公开发行后，德太投资和KKR目前合计持有价值4.48亿美元的中金股份，较这两家公司5.92亿美元的最初投资额缩水近四分之一。

中金公司计划于11月9日在香港市场开始交易。记者未能联系到该行相关人士未发表评论。