兴业证券尝鲜首例券商拆分上市

2015-11-04 14:03:27 作者： 来源：大众证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　兴业证券在公告中表示，该公司董事会会议全票表决通过了《关于分拆兴证(香港)金融控股有限公司在香港联交所上市的议案》，同意分拆公司在香港的海外业务相关经营实体 (简称 “香港子公司”)在香港联合交易所创业板上市。

　　不仅如此，兴业证券董事会还同意了有关分拆香港子公司上市的基本方案及相关工作安排，主要包括：上市前对兴证 (香港)金融控股有限公司(简称“兴证香港金控”)进行架构重组，以兴证国际金融集团有限公司 (简称 “兴证国际金融”)作为拟上市主体，承接兴证香港金控目前持有的各附属业务公司股权。

　　对重组后的上市主体进行增资扩股，以2015年4月30日作为评估基准日，按照经核准后的资产评估结果所确定的公允价值确定本次增资价格，公司对兴证香港金控增资15亿港元，由其对兴证国际金融进行等额增资，增资后公司的控股比例不低于增资后兴证国际金融总股本的68%。

　　实施员工持股计划，由香港子公司董监事、管理层及核心员工实际出资认购，持股比例不超过本次增资后其总股本的10%;以私募方式引入第三方投资者，持股比例不超过本次增资后总股本的22%。

　　兴业证券董事会表示，分拆香港子公司在港上市符合境内外有关法律、法规规定的各项条件，香港子公司目前满足在联交所创业板发行上市的条件;对促进公司海外业务的发展，推进国际化发展战略具有重要意义，分拆上市不会对公司的业务发展和上市地位产生不利影响，而且有利于为公司股东创造更大价值。

　　据不完全统计，目前在港上市的境内券商香港子公司有：西南证券(600369,股吧)旗下的西证国际、国泰君安旗下的国泰君安香港公司、海通证券(600837,股吧)旗下的海通国际，后两者都是母公司在A股上市前就登陆了港股，西证国际则是收购香港金融公司更名而来。

　　大众证券报和财信网记者查阅兴业证券最新财务数据显示，2015年前三季度兴业证券实现归属于母公司净利润35.19亿元，同比大幅增长244.7%。主要受益于前三季度市场交易量大幅上升，带动经纪业务收入大幅增长、自营投资收益翻倍、信用业务和资管业务规模大幅增长。

　　数据显示，兴业证券业务结构较去年同期变化不大，其中经纪佣金业务贡献收入34%，为最大收入来源。信用业务规模扩张带动利息收入大增，截至2015年9月底，公司融资融券余额达到 114.2亿元，同比增加45%，占总收入的7%。

　　值得一提的是，自营业务三季度单季受股灾影响，损失0.23亿元，但整体上看，前三季度公司自营业务收入为23.9亿元，同比依旧增长了121.5%，占公司总收入的26%。