江苏三友狙击爱康私有化:张黎刚发公开信 声讨敌意收购

2015-11-30 15:44:58 作者： 来源：投中 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

    江苏三友11月29日晚(周日)发布公告，宣布参与爱康国宾的私有化，狙击爱康集团董事长兼CEO张黎刚8月底提出的私有化邀约。同日，张黎刚发布公开信，称“反对任何恶意的竞争，反对一切试图影响爱康发展、扰乱市场秩序的不正当竞争。”

    江苏三友公告称，将参与由深圳市平安德成投资有限公司、太平国发(苏州)资本管理有限公司、华泰瑞联基金管理有限公司、北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)和凯辉私募股权投资基金等公司组建的买方团，由买方团向爱康国宾董事会及其特别委员会提交无约束力的有化交易初步要约。

    该买方财团提交的初步要约拟购买的标的为爱康国宾全部发行在外的 A 类普通股和 C 类普通股。爱康国宾每份美国存托股份(ADR)代表0.5股A类股份。

    江苏三友提交的初步要约私有化交易价格为每份美国存托股份22美元或每股普通股 44 美元。该购买价格相较于爱康国宾董事长张黎刚及相关私募股权基金提交的每份美国存托股份17.80 美元的报价溢价约23.6%。

    2015年8月31日，爱康国宾收到张黎刚及相关私募股权基金提交的无约束力的私有化初步要约。爱康国宾董事会于2015年9月10日宣布成立特别委员会，2015年11月10日聘任相关的财务顾问及法律顾问。

    据腾讯科技消息，今年7月，健康体检行业龙头美年大健康借壳江苏三友上市。仅两月后，江苏三友宣布收购国内体检行业排名第三的慈铭体检72.22%股权。目前这一重组交易尚未正式完成。若江苏三友狙击成功，将拥有美年大健康、爱康国宾和慈铭三大体检机构，形成国内体检行业单级独大格局。

    面对江苏三友的竞争，爱康国宾创始人张黎刚昨日发布公开信，“我和方源资本完成私有化的决心不会有任何变化，我不会将我拥有或控制的股票出售给任何第三方。作为爱康的创始人，我将与爱康共命运、共进退，我本人不会支持任何其他竞争性交易。”

    “该财团明知该收购得不到我本人以及爱康管理团队的支持，却准备在爱康私有化进程的关键时刻发出竞争要约，我相信这无疑是敌意的，也是恶意的。目前，爱康与美年大健康的竞争日趋激烈，这个收购要约可能意图对爱康的员工、客户和合作伙伴造成心理干扰并获得不当的竞争优势。我相信大家能很清楚的看到这一企图，我和爱康的团队会竭尽全力保护爱康不受到侵害。爱康欢迎竞争，但反对任何恶意的竞争，反对一切试图影响爱康发展、扰乱市场秩序的不正当竞争。”

    张黎刚表示，爱康有能力保持独立发展，而爱康的独立发展对市场的良性竞争、客户利益的保护绝对有百利而无一弊。

    以下为公开信原文

    各位爱康人、爱康的客户和合作伙伴，

    为了爱康更好的发展，大家知道，我本人和一家专注于投资中国的卓越的私募基金方源资本于2015年8月31日向爱康集团的董事会递交了将爱康集团私有化的提案。私有化是为了把爱康带入未来、建立起一个更大的平台，从而为爱康的客户提供更有价值的服务，是出于战略性的规划，是顺应境内外资本市场的大势。在过去的几个月中，私有化的进程一直在正常进行中。

    今天，我获悉包括江苏三友(美年大健康)在内的财团意图向爱康发出收购要约，与我本人和方源资本提起的私有化提案进行竞争。

    我想向大家明确的是，我和方源资本完成私有化的决心不会有任何变化，我不会将我拥有或控制的股票出售给任何第三方。作为爱康的创始人，我将与爱康共命运、共进退，我本人不会支持任何其他竞争性交易。

    该财团明知该收购得不到我本人以及爱康管理团队的支持，却准备在爱康私有化进程的关键时刻发出竞争要约，我相信这无疑是敌意的，也是恶意的。目前，爱康与美年大健康的竞争日趋激烈，这个收购要约可能意图对爱康的员工、客户和合作伙伴造成心理干扰并获得不当的竞争优势。我相信大家能很清楚的看到这一企图，我和爱康的团队会竭尽全力保护爱康不受到侵害。爱康欢迎竞争，但反对任何恶意的竞争，反对一切试图影响爱康发展、扰乱市场秩序的不正当竞争。

    十年来，爱康已经发展成为中国领先的健康管理集团，对中国体检行业的良性发展与提升做出了一定的贡献。爱康有能力保持独立发展，而爱康的独立发展对市场的良性竞争、客户利益的保护绝对有百利而无一弊。

    目前，爱康面临着新的战略转型和市场挑战。包括我本人在内的爱康管理团队有能力也有信心和各位爱康人一起去实现这个战略目标。

    感谢支持我的每一位爱康人，感谢选择信任爱康的客户以及合作伙伴，我对爱康的私有化以及明天充满信心。

    张黎刚

    爱康集团董事长兼CEO

    2015年11月29日

投中综合自华尔街见闻、爱康国宾公众号