东方证券赴港上市板上钉钉 在港内地券商上演“9+1”

2015-12-23 13:25:18 作者： 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

    据新华社今日消息称，东方证券总裁金文忠在参加2015“对话上海金融机构领导”全媒体访谈时称，“东方证券有望明年上半年在H股上市，并利用市场化的资本补充机制进一步扩张。”将此前关于该券商赴港上市的传言得以证实。

　　东方证券相关知情人士表示，该公司于2个月前已通过证监会国际部的核准批准，且H股上市亦取得了公司大股东们的同意，东方证券赴港上市应该说是板上钉钉的事了。

　　东方证券董秘杨玉成向券商中国记者称，目前公司H股上市在进程中。记者了解到的另一重要信息是，东方证券今天正就H股上市事宜在召开相关的内部会议。

　　自营&资管业务的“特长生”

　　截至11月30日，东方证券（母公司）的净资产为329.81亿元，11月份的单月营业收入为8.25亿元，净利润为4.04亿元。

　　相关业内人士称，赴港上市券商通过在境外“跑马圈地”，首先是有更加充裕的资金对公司的各项业务形成支持，再者是开展公司的海外布局。

　　上述东方证券知情人人士称，此次赴港上市会促进公司海外业务的发展，但不可忽视的是，东方证券的海外业务目前仍然是亏损状态。所以，下一步如何探索出适合公司的海外业务模式成为一个重点。

　　东吴证券(601555,股吧)非银分析师王维逸表示，东方证券的自营业务和资管业务都做得非常有特色，公司本身的质地很不错，赴港上市将增加公司体量，可以提升券商自身的市场地位。

　　内地券商赴港上市热情不减

　　据了解，内地券商赴港上市，在向香港联交所正式提出申请即A1表格前，需先获得证监会国际部的相关受理，取得“小路条”，此后证监会和香港联交所审核同步进行。尽管证监会国际部和香港联交所并行审核，但只有在国际部认为反馈意见满意并给予H股批复，且企业拿到“大路条”后，联交所才会安排进入聆讯环节。

　　赴港上市券商向证监会国际部提交的申报文件，包括招股说明书的中文版和境内律师出具的关于上市的法律意见书。证监会国际部在审核赴港上市券商时关注的重点包括资产、盈利、纳税是否合法合规，企业是否真实存在，实际控制人近几年有无发生大变化等相关指标。

　　截至目前，在港上市的内地券商有中信证券(600030,股吧)、海通证券(600837,股吧)、银河证券、中州证券、广发证券(000776,股吧)、华泰证券(601688,股吧)、中金公司、国联证券、恒泰证券。其中，广发、华泰、中金、国联、恒泰均为今年于港股上市。本月，光大证券(601788,股吧)收到了证监会关于此次发行上市申请的受理通知书，并于12月7日向香港联交所递交了发行上市的申请。

　　业内人士称，券商赴香港上市主要的目的是募集资金，补充资本充足率；此外，香港是国际金融中心，在香港上市有利于提高券商的国际知名度以及国际业务的开展。

　　去年下半年，A股牛市行情启动，融资融券、股票质押回购等资本中介型业务规模猛增，倒逼券商火速拓展资金来源。赴港上市及增发，成为券商补充资本金的重要方式。

　　东吴证券非银分析师王维逸补充分析称，“年初赴港上市的券商可将募集资金用于两融业务，迅速产生短期盈利。从当前的两融业务政策风向上看，赴港上市融资的券商较难实现短期盈利，近期赴港上市应该更多是出于长远战略规划的考虑。”

　　此外，有券商分析师表示，国际证券市场对券商引进优质战略投资者也有帮助。