恒大淘宝挂牌后首轮定增尘埃落定 对象大半都是“关系

2016-01-18 12:42:39 作者： 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

恒大淘宝（834338）似乎天生自带话题属性，挂牌首日即定增、亚冠夺魁、卖胸事件，一举一动都备受瞩目。

1月14日晚间，恒大淘宝挂牌后的首轮募资宣告完成。

报告书载明，此次恒大淘宝向23名对象共发行2173.4万股，定增价40元/股，累计募资86936万元。

具体来看，23名对象包括了12只基金，7个恒大地产供应商，3位自然人和1家贸易公司。

根据此前的初步定增方案，恒大淘宝计划发行的数量区间为379万股至6618万股，募集资金总额区间为1.5亿元至26亿元。

以此来看，恒大淘宝基本实现了预期目标。

此次发行结束后，恒大集团的持股比例将由60%下降到56.71%，阿里中国由40%下降到37.81%。

而以3.97亿的总股本计算，恒大淘宝的估值达到了158.8亿元。

发行报告书显示，从认购数量上看，前海开源资产管理（深圳）有限公司通过旗下2只产品、广田股份（002482）、宝盈基金旗下1只产品、金螳螂（002081）、安徽足冠投资管理合伙企业（有限合伙）和江苏南通三建集团有限公司的认购数量均超过了100万股。

其中，认购数量位居榜首的是累计认购了533.5万股的前海开源资产管理（深圳）有限公司。

开源资产什么来头？资料显示，作为前海开源基金管理有限公司的子公司，开源资产注册资本1亿元。前海开源基金公司以8400万元出资，持股其84%的股份；而恒大集团出资1600万元，持股16%。（原来是“自家人”……）

此外，上海鼎锋明德资产管理有限公司通过旗下3只基金累计认购了50万股股份，众筹平台众投邦通过旗下有限合伙企业众投四邦认购了25万股，中投证券旗下产品金中投新三板掘金1号则认购了15万股股份。

新三板论坛注意到，事实上，除了开源资产，此次定增对象中和恒大集团有渊源的"关系户"公司不在少数。

以广田股份为例。这家主营业务为公共建筑装饰的A股公司此次认购了恒大淘宝375万股，而主要为大型房地产项目等提供装饰方案和工程建设的它正是恒大集团的供应商之一。

2013年，广田股份在恒大集团签订协议，约定，恒大集团每年安排约35亿元的装修施工任务给广田股份，并逐年增加约10亿元左右的施工任务，协议有效期为三年。

2014年，广田股份再次与恒大集团签署了41.78亿元的施工合同。

与广田股份类似，此次定增对象中，金螳螂、江苏南通三建集团有限公司、科顺防水（833761）、广东碧云门窗幕墙有限公司、深圳市建艺装饰集团股份有限公司、河北华盛装饰工程有限公司这6家公司也同属恒大集团的上下游企业，业务上和恒大集团有诸多往来。

值得一提的是，除去20家机构投资者，恒大淘宝此次定增中还出现了3名自然人的身影——陈耀堂、王燕雄和赵润超分别认购了62.5万股、30万股和12.5万股定增股份。

资料显示，陈耀堂是中山市梦洁卫浴设备有限公司的董事长。王燕雄是康多爱网上药店的CEO，该公司去年9月被A股上市企业太安堂收购。赵润超则为另一认购方华盛装饰的一致行动人。

附：恒大淘宝首轮定增发行对象及认购数量