9家券商赚猴年IPO业务第一桶金　年内券商IPO承销收入有望达200亿元

2016-02-17 09:19:40 作者： 来源：证券日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

昨日，证监会核准9家企业的首发申请。随着春节后第一批新股出炉，券商IPO业务也正式开张，开始猴年捞金。

　　证监会核准的9家企业中，上交所4家(千禾味业食品股份有限公司、浙江司太立制药股份有限公司、金徽酒股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限公司)，深交所中小板2家(厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、深圳市建艺装饰集团股份有限公司)，创业板3家(广州市昊志机电股份有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司、成都新易盛通信技术股份有限公司)

　　9家承销商参与其中，分别是东方花旗、招商证券(600999,股吧)、国泰君安、中信证券(600030,股吧)、广发证券(000776,股吧)、长城证券、南京证券、世纪证券、东莞证券。

　　这9家券商中，包含了大中小型券商，合资券商东方花旗证券也在其中。同花顺(300033,股吧)iFinD数据显示，今年以来，国信证券(002736,股吧)、天风证券、招商证券、长城证券、广发证券已经在IPO业务方面有所收获。数据显示，这5家券商今年以来已经承销7单IPO项目，实际募资76.4亿元，获得承销保荐费用2.5亿元（不完全统计）。目前来看，天风证券承销2单项目，获得的承销保荐费用最高，达到3800万元。这2单项目分别是高澜股份、海顺新材，分别于今年2月2日、2月4日上市。

　　另外，国信证券也在年内完成了2单IPO项目，获得承销保荐费用2706万元。2015年，国信证券在IPO承销业务方面领先其他券商。数据显示，去年，券商承销首发项目206单，较2014年全年增长65%；实际募资1382.7亿元，较2014年全年增长125.5%；获得承销与保荐收入73.4亿元，较2014年全年增长69%。从承销数量来看，国信证券、广发证券、平安证券位居前三，国信证券以22单居首，广发证券、平安证券依次位居第二、三位。承销数量超过10单的券商有6家，除华林证券之外其余5家均为上市券商。从承销与保荐收入来看，国信证券、平安证券、中信证券位居前三，其中国信证券以5亿元居首。

　　从1月份券商的经营数据来看，经纪、两融和自营业务收缩导致券商业绩下滑。但是，1月份券商资管净利润增长明显，部分券商资管净利润翻倍。今年券商投行和资管将是重要发力方向，资管增长潜力初现，在积极推动员工持股背景下券商新业务新模式或超过预期。西南证券(600369,股吧)分析师王鸣飞认为，受益于IPO重启和注册制预期到来，2016年券商投行业务收入仍将保持稳定增长。国海证券(000750,股吧)的研究数据显示，今年券商IPO承销收入将达到200亿元。

　　国泰君安砸盘新三板16只股票

　　被限制新增做市业务三个月

　　国泰君安2月16日晚间公告称，公司收到证监会上海监管局行政监管措施事先告知书，被限制新增做市业务三个月。告知书称，经查，国泰君安场外市场部做市业务部门的绩效考核体系、内部管理与控制方面等存在重大缺陷，导致2015年12月31日做市股票发生一系列报价异常事件，造成恶劣的市场影响。上述行为违反了《中国证监会关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》、《证券公司内部控制指引》的相关规定。

　　去年底，国泰君安做市业务部对圆融科技、凌志软件等16只股票以明显低于最近成交价的价格进行卖出申报，造成上述股票尾盘价格大幅波动。其中，圆融科技、凌志软件等13只股票当日收盘价跌幅超过10%，跌幅最大的达19.93%。针对国泰君安12月31日的“砸盘”行为，股转公司公开表态称，对于市场规则和市场纪律，主办券商不可谓不知，“知法犯法”情节尤为严重。

　　关注度：★★★★★

　　点评：做市商制度是我国股票市场的一项创新，经过多方努力培育，已成为新三板的主要交易方式，在交易定价和流动性提供方面发挥着越来越重要作用，成效来之不易，更需倍加珍惜。当前挂牌企业对做市的需求日益提升，为做市商的发展打开了广阔空间，也对做市商提出了新要求。越是如此，越需要做市商规范履职、勤勉尽责，为市场树立遵纪守规的榜样。如果做市商枉顾交易组织者、流动性提供者和价格稳定者的核心角色，利用自身资源优势操纵价格、牟取私利，对市场伤害尤甚。对于做市商行为扭曲走样等异化行为，必须警惕、警醒、警示。

　　新三板挂牌企业已达5700家

　　九州证券成做市商黑马

　　全国中小企业股份转让系统（下称“新三板”）的新版官网显示，截至2月16日，新三板挂牌公司已有5705家，其中做市转让企业1310家，与此同时，做市商增加到85家。引人注意的是，九州证券做市业务开展半年多以来，几乎每天都在刷新榜单，做市数量133家，已冲到第16名，成为业界黑马。

　　九州证券做市业务部负责人袁全周表示：“作为九州证券核心业务之一，团队配备有全国首批做市交易员，已经建设了完善的做市交易制度。”据其介绍，九州证券自去年5月份开展第一单做市业务，已经调研过600多个项目，并以每月不低于20家的速度持续推进，已经过做市投资决策委员会的超过400家。

　　关注度：★★★★

　　点评：券商的各项创新业务中总有黑马出现。在做市业务上，从最后一名冲进前20名，九州证券用了不足10个月的时间。不过，2016年九州证券管理层对做市业务提出了更高的要求。“年内冲进前三名，努力冲击第一名”，袁全周如此描述。随着中小券商的强势加入，券商做市业务竞争激烈可见一斑。

　　光大证券(601788,股吧)“乌龙指”案

　　一审上诉被驳回

　　2月16日晚间，光大证券公告称，公司收到上海市高级人民法院就“8.16事件”民事赔偿纠纷案的二审判决，二审维持一审判决，光大证券被判赔偿陈巍、张晓捷2人损失共计人民币33824元。

　　2015年9月30日，上海市第二中级人民法院就陈巍、张晓捷2人分别起诉光大证券股份有限公司涉及“816事件”民事赔偿纠纷案向公司送达了一审判决，一审判决令光大证券赔偿陈巍、张晓捷2人损失共计人民币33824元。光大证券就上述两起案件依法向上海市高级人民法院提起上诉。2016年2月16日，上海市高级人民法院对上述两起案件向公司送达了二审判决，二审判决驳回了公司的上诉请求，维持一审判决。

　　关注度：★★★★

　　点评：说到底，保护企业趋利，虽是市场繁荣的重要促动因素，却不能因此故意侵害投资者利益。许多时候，被监管者并非不了解其行为对市场可能造成的危害，是巨大的利益让其选择不作为或者打擦边球。对于这种倾向，无论是主观还是客观，监管者都需要有极大的担当。这不仅是金融领域的监管要诀，其他领域的监管也是同理。面对超前或者滞后的法规，监管者不仅需要依法律授权行政，也需要依公平正义履职。

　　阿里系有望获国内券商牌照

　　瑞东集团近日公告称，有关去年9月份公布设立内地证券合营之事宜，公司与鱼跃科技及史玉柱旗下巨人投资签立一份发起人协议，在上海成立合营公司，协议将于取得中国证监会的批准后生效。

　　瑞东集团是香港一家老牌证券公司，去年获马云旗下私募基金云锋基金入股。云锋控股持股73.21%的附属公司Jade Passion于去年斥资26.8亿港元，认购瑞东13.4亿股，相当于经扩大后已发行股本的约56%。

　　关注度：★★★

　　点评：至今为止，官方依然没有完全放开证券业准入机制，而阿里系也早已按捺不住迫切的心情，上演了一出“弯道超车”。当然，阿里并非唯一一家这么做的公司。广东蓉胜超微(002141,股吧)上月也曾公告称，拟与香港券商尚乘、深圳创盛共同在广东合作设立合资证券公司。持股比例为蓉胜超微30%，香港尚乘51%，深圳创盛19%。（以上内容由李文、吕江涛整理）