厦门国际银行15日发70亿二级资本债

2016-03-11 09:57:41 作者： 来源：中证网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　本期二级资本债为“5+5”年期品种，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权，同时附有次级条款和减记条款，计划发行规模为不超过70亿元；将采用固定利率形式，不含利率跳升机制及其他赎回激励，票面利率不与发行人自身评级挂钩，也不随评级变化而调整。

　　本期债券将由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在银行间债券市场公开发行。时程安排上，3月15日为簿记建档日，3月15日至17日发行，3月17日缴款并起息。根据联合资信综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA。

　　据统计，年初以来，银行间债券市场共发行的商业银行二级资本债券12支，发行规模241.5亿元，经历了去年底的供给小高潮后，近段时间商业银行二级资本债券发行节奏一直比较平稳。（张勤峰）