世茂股份定增66亿吸收世房商业项目

2016-03-15 12:04:57 作者： 来源：和讯网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

和讯房产消息 3月14日下午，世茂房地产发布公告称，将向世茂股份(600823,股吧)打包出售旗下三个非酒店类商业项目股权，而世茂股份将通过发行股权和现金予以支付收购代价。

据了解，世茂股份将增发7.5亿股A股，募集资金总额约为 66.7亿元，分别用于收购前海世茂、杭州世茂和南昌水城的相关股权及项目开发。

根据协议，世茂股份将收购原世茂房地产间接持有的前海世茂51％股权，其中前海世茂 48.57%股权将参与认购新 A 股,剩余2.43%股权由其他特定发行对象以现金进行认购新 A 股，据此前海世茂 51%股权最终作价总额约为24.52亿元,世茂股份还将投入募集资金中的10亿元用于前海世茂金融中心项目开发。

而杭州世茂100%股权作价总额约为15.47亿元，另投入10亿元用于世茂智慧之门项目开发；此外，南昌水城100股权作价约6.67亿元。

世茂房地产在公告中表示，“本公司在中国境内主要从事住宅物业和酒店的投资、开发和 经营业务,而上海世茂（世茂股份）则主要于中国境内从事商业地产的投资、开发和运营。 由于前海世茂金融中心项目、世茂 APM 项目及世茂智慧之门项目为上海世茂于项目开始时受客观条件限制而无法取得的三个商业地产项目,本公司为维护本集团商业地产领域的竞争力,一致认为先透过前海世茂、南昌水城及杭州世 茂取得及开发这些项目,继而在适当时候转让这些项目至上海世茂,并根据不 竞争协议落实业务划分的安排。发行预案所得款项将为转让交易提供资金及用 作发展前海世茂及杭州世茂的房地产项目。”

世茂集团此前曾表示，为防止同业竞争，将整合旗下地产业务。而通过本次业务调整，世茂房地产未来将主要从事住宅、酒店类的投资、开发和运营，世茂股份将继续专注非酒店类的商业地产业务。