雅百特拟定增10亿“补血” 复星中植“捧场”

2016-03-25 11:47:41 作者： 来源：中国证券网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中国证券网讯 经过二十多日的停牌后，雅百特非公开发行预案24日晚间出炉。

公司拟以26.28元/股价格，非公开发行不超过38,051,749股，募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

相对于融资预案本身，多家明星机构的积极参与更值得市场关注。

预案显示，除了公司实际控制人、董事长陆永外，复星、中植、海尔、东方四家知名机构均有意参与认购。其中，陆永拟认购1.5亿元、复星瑞哲、中植金控拟分别认购3亿元、东方创投拟认购2亿元、海尔创投拟认购0.5亿元。

雅百特表示，通过本次发行，公司将引入多个实力雄厚的战略投资者，通过与战略投资者的深度合作，并借助其在客户资源、管理经验、资本运作等多方面的先进经验，优势互补，整体提升公司的综合竞争实力。

据了解，作为国内领先的金属屋面围护系统集成服务供应商，雅百特具有中国金属围护系统承包商特级资质、建筑金属屋（墙）面设计与施工特级资质以及钢结构工程专业承包壹级资质。2015年借壳上市后，公司利用资本杠杆，实现跨越式发展，相继并购了行业内具有丰富境外项目开拓能力和实施经验的深圳三义，以及我国建筑结构及钢结构设计领域的知名企业中巍结构和中巍设计，延伸产业链、打造协同优势。

目前，公司与中建钢构有限公司、中铁建工集团有限公司、江苏沪宁钢机股份有限公司等国内知名建筑承包商均建立了长期、稳定的合作关系，将在智能建筑工程领域深度合作。

金属屋（墙）面围护系统属于技术密集型、资本密集型行业。公司认为，通过本次发行，雅百特资金实力将有效增强，从而为公司金属屋面业务提供较为充实的资金支持，有利于提升公司金属屋（墙）面围护系统项目的承接能力，增强主营业务的竞争力。

据悉，未来雅百特将以上市公司作为智能建筑产业运营和行业整合平台，通过收购整合的方式，逐步实现智能建筑多领域业务布局。公司专门成立了资本运营与并购部门，并与国内多家PE投资机构、证券公司、财务顾问开展战略合作，本次通过引入复星瑞哲、东方创投、中植金控等资本领域的战略投资人，共同在境内外寻找优秀的智能建筑公司或团队。除此之外，公司后续还将陆续成立多只专注于智能建筑细分领域的产业并购基金，进行行业整合，确保公司发展战略的执行。

公司股票25日复牌后涨停。（萧童）