宁波富邦拟募资39亿元 跨界并购游戏资产
2016-07-12 09:07:27 作者： 来源：投资快报 浏览次数：0 网友评论 0 条
昨日晚间，宁波富邦(600768)发布重组预案，公司拟以18.57元/股发行11269.79万股，并支付现金18.07亿元，合计作价39亿元收购天象互娱100%股权(作价37.5亿元)、天象互动100%股权(作价1.5亿元)。
中华PE:
昨日晚间，宁波富邦(600768)发布重组预案，公司拟以18.57元/股发行11269.79万股，并支付现金18.07亿元，合计作价39亿元收购天象互娱100%股权(作价37.5亿元)、天象互动100%股权(作价1.5亿元)；同时拟以18.57元/股非公开发行股份配套募资不超过18.43亿元用于支付现金对价及相关费用，其中公司控股股东富邦控股及其关联方拟合计认购约10亿元。由于上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。
根据方案，天象互娱100%股权预估值为37.53亿元，预估增值率为604.67%，双方协商暂定交易价格为37.5亿元。目前，天象互娱旗下主要游戏产品包括《花千骨》、《热血精灵王》、《三国威力加强版》等。根据上市公司与交易对方签署的《购买资产协议》，何云鹏、陈琛等11名业绩承诺方承诺：天象互娱2016年度、2017年度、2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润不低于3亿元、3.6亿元和4.32亿元。天象互动全体股东则承诺，天象互动2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司所有者的净利润不得为负，否则将以现金方式进行补偿。
分析认为，此次交易完成后，公司将由单一的铝型材加工和销售企业转变为传统铝加工业与移动网络游戏研发、发行、运营和孵化业务并行的多元化上市公司。交易完成后，上市公司单一业务周期性波动的风险将得以分散、主营业务收入结构将得以改善、能够实现转型升级和结构调整，有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合，推动公司业务的跨越式发展，实现公司整体盈利水平的稳步、持续提升。
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