人福医药定增募资28亿偿债 控股股东当代科技全额认购

2016-09-01 10:35:32 作者： 来源：投资快报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

人福医药(600079)8月31日晚间发布定增预案，公司拟以17.76元/股向公司控股股东当代科技非公开发行不超过1.58亿股，募集资金总额不超过28亿元。根据方案，当代科技将以现金方式认购公司此次非公开发行的全部股份，且所认购股份锁定期为36个月，发行后其持股比例预计将由24.49%增至32.74%。公司股票将于9月1日复牌。

根据方案，公司此次募集资金总额不超过28亿元，扣除发行费用后，其中13亿元拟用于偿还银行贷款，15亿元拟用于偿还超短期融资券。

人福医药表示，此次发行完成后，不考虑发行费用，以募集资金总额28亿元测算，截至2016年6月30日公司合并报表口径的资产负债率将由61.79%降低至55.83%，流动比率和速动比率将上升至1.24和1.08，公司财务状况将得到一定程度的改善，抗风险能力得到提升。公司通过此次非公开发行股票募集资金，偿还银行贷款和偿还超短期融资券，将显著提高公司的资本实力，有效降低公司的负债规模，进一步优化公司的财务结构，增强公司未来的融资能力，为公司未来主营业务快速拓展提供融资保障。

人福医药还表示，本次定增募集资金到位后，公司将巩固在中枢神经用药、生育调节药、维吾尔民族药等细分领域的优势，同时利用公立医院改革时机继续进行医院布局，发挥公司医药工业、医药商业和医院的协同作用。此外，公司还将调动美国子公司及各方资源，力争成为欧美主流市场重要仿制药供应商和国内制剂出口龙头企业。