安邦寿险IPO油水丰厚市场罕见 投行却踌躇不决

2016-09-02 09:02:37 作者： 来源：新浪美股 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

北京时间1日晚彭博称，一宗首次公开募股（IPO）交易，油水之丰厚可能是香港市场上近年来少见，却让银行家们面临艰难的选择。

安邦保险已经邀请投资银行竞标参与其寿险资产IPO交易。近来大型发行交易匮乏，在这种情况下遇到这种机会，银行家们通常不用考虑就会加入，但是面对安邦的邀请，一些顶级IPO承销商却再三斟酌起来。安邦此前因尝试以140亿美元收购喜达屋而名声大噪，但该计划最终中止。

据知情人士称，作为过去十年的香港头号IPO安排行，摩根士丹利(31.91, -0.15, -0.47%)决定放弃。知情人士还透露，其他一些银行决定向安邦提交初步提议，同时将继续讨论是否推进。因信息未公开而要求匿名的知情人士称，瑞银(14.46, 0.01, 0.07%)集团已经回心转意，正加入高盛(168.51, -0.95, -0.56%)集团等银行投标的行列。

据悉，对于是否与安邦合作，各银行讨论的焦点主要是该公司会否提供有关其最终所有权结构的足够细节。据称，一些初步决定投标的银行希望，香港交易所(25.38, 0.00, 0.00%)的审查制度能够迫使安邦变得比以前更为公开坦诚。安邦董事长与前中国领导人邓小平的家庭有关联。

据知情人士透露，如果安邦未提供令银行内部合规部门满意的充分信息，数家已经回应了投标邀请的承销商则准备退出。据悉，这些银行尚未做出任何与安邦合作的承诺。

安邦通过一封电邮表示，其此前与美国银行(15.98, -0.16, -0.99%)、瑞信集团、德意志银行、Evercore Partners、高盛、野村控股(4.72, 0.04, 0.85%)和PJT Partners Inc．等银行均有合作。但拒绝进一步置评。

高盛、摩根士丹利、瑞银的代表均不予置评。瑞信和德意志银行表示无法立即就此置评。