4家中资券商赴港上市“蠢蠢欲动”

2016-09-27 15:27:40 作者： 来源：金融界 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

9月25日，国泰君安证券昨日公告称，该券商董事会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》。该公司将发行境外上市外资股(H股)股票，并申请在香港联交所主板挂牌上市。

公告显示，该券商本次发行的H股股数不超过10.4亿股(超额配售权行使前)，并授予国际承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。

国泰君安方面表示，随着中国经济的全球化和公司客户业务的全球化，该公司未来需进一步深入推进国际化战略，通过发行H股搭建境外融资平台，吸引国际资本，有利于增强公司国际知名度，提高公司跨境业务服务能力。同时，公司在推进对外战略并购时，也可以发行H股作为支付对价，提升交易的便利性。

曾记得国泰君安在9月12日晚间发布的澄清公告还言犹在耳，“截至目前，公司尚未制定包括‘在香港上市募集至少20亿美元’在内得相关方案。”

继今年8月18日光大证券赴港上市后，在香港上市的种子券商已经达到11家，分别为中信证券、海通证券、中国银河、中州证券、恒投证券、国联证券、广发证券、华泰证券、中金公司、东方证券和光大证券。截至目前，国内主要大券商均已通过发行H股实现境外融资，资本实力得到了极大增强。

除国泰君安之外，已经表示将在香港上市的中资券商分别有兴业证券、长江证券和招商证券。

此前兴业证券在公告中表示，未来公司将分拆香港子公司，以兴证国际为拟上市主体，承接兴证金控目前持有的各附属业务公司股权，香港子公司管理层将实施员工持股计划。目前已经完成对于兴证国际的增资15 亿元，完成上市融资后将补充资本金，进一步扩大海外业务规模。

8月10日，长江证券拟分拆长江证券国际金融集团有限公司在香港联交所上市为促进公司海外业务发展，推进国际化发展战略，长江证券拟分拆长江证券国际金融集团有限公司(简称长证国际金融)在香港联交所上市。 根据香港联交所上市的惯例，长江香港将以长证国际金融作为拟上市主体开展上市前相关重组工作，长证国际金融将承接长江香港目前持有的各附属业务公司股权。

8月10日，招商证券发行境外上市外资股获批招商证券收到中国证监会《关于核准招商证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。根据该批复，中国证监会核准公司新发行不超过 12 亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市。

今日下午，媒体报道，招商证券的H股IPO计划融资额约为13.3至14.7亿美元，合人民币约87亿元至95.55亿元，并于今日正式开簿。

据了解，此次招商证券发行H股共引入11家基石投资者，投资金额约8.48亿美元，占基本发行规模的61%。 在基石投资者名录中，包含中国人保、中国人寿、周大福、复星集团等机构投资者，其中人保份额最大，达5.18亿美元，值得一提的是，腾讯掌门马化腾也有3000万美元的投资参与。

这不腾讯掌门人马化腾第一次投资中资券商H股，在去年华泰证券赴港上市的基石投资者名单中出现了马化腾全资所有的Advance Data 公司。