禹洲地产建议发行优先票据

2016-10-18 10:22:49 作者： 来源：财华社 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

禹洲地产(01628-HK)公告，建议发行优先票据，公司拟将集资净额主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。公司将寻求票据于联交所上市。

　　公司拟进行建议票据发行。建议票据发行的完成须受市况及投资者反应规限。票据的定价，包括总本金金额、发售价及息率将由中银国际、瑞信、德意志银行及海通国际作为联席全球协调人，中银国际、瑞信、德意志银行、海通国际、汇丰、华泰金融及禹洲金融作为联席牵头经办人及中银国际、瑞信、德意志银行、海通国际、汇丰及华泰金融作为联席账簿管理人透过使用入标定价的方式厘定。

　　在落实最终票据条款后，中银国际、瑞信、德意志银行、海通国际、汇丰、华泰金融、禹洲金融及公司等将订立购买协议。倘票据予以发行，公司现拟将票据集资额主要用作现有债务再融资及少部分用作一般营运资金用途。公司或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议票据发行的集资额用途。