数字政通定增募资5.38亿补充项目及流动资金

2016-12-08 11:34:03 作者： 来源：证券时报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　数字政通12月7日晚间公告称，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

数字政通此前的非公开发行股票预案显示，本次非公开发行A股股票数量为不超过4,000万股，募集资金总额不超过5.38亿元，本次募集资金在扣除发行费用后将用于“新一代‘网格化+’智慧城市综合信息服务及运营项目”和“补充流动资金项目”。

预案中称，本次公开发行，主要基于以下考虑：建设智慧城市是城市化进程的必然选择，智慧城市建设已成为全球化趋势，政府积极推进购买公共服务。此外，公司亟需增强自身资本实力，实现股东价值的最大化。本次非公开发行，主要是为了募集项目建设资金，助力公司主营业务完善，以及增强公司资本实力、提升盈利能力。

在其所募集的5.38亿元中，拟将3.78亿元用于新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目，该项目总投资为9.02亿元，以募集资金投入 3.78亿元，以自有资金投入 5.24亿元。

预案中表示，本次募集资金投资项目实施投入主要用于采用新一代“网格化+智慧城市综合信息服务及运营平台”投资建设各地政府主导的综合性的智慧城市项目， 项目前期的规划、设计、投资、建设、运营服务等支出主要或全部由公司承担，项目建成后，各地政府或合作方将主要通过分期购买服务的方式对公司的资金和资源投入进行回报，公司通过提供持续的运营服务逐步收回前期支出的相关成本并获得项目收益。综合性智慧城市建设项目普遍存在公司投资较大、项目回收周期较长等特点，为更好的适应市场需求，公司计划通过募集资金方式来解决部分资金压力。

为满足公司日常资金经营对资金的需求，同时为优化资本结构，公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的另外1.6亿元用于补充流动资金。这一方面是补充营运资金是公司生存发展的需求；另一方面，补充营运资金有助于提升公司实力，加强项目承揽能力；此外，这也是实现公司远期的增长目标做大做强企业的客观需求。

公司认为，本次非公开发行将有效满足公司当前项目建设的资金需求，促进公司产品和业务升级，有利于增强公司资本实力，提升公司盈利能力，降低财务风险；有利于公司不断巩固和提升在智慧城市建设领域的综合竞争力，更好地回报广大投资者。

此外，截至2016年9月30日，吴强华持有公司30.59%的股份，为数字政通的控股股东及实际控制人。按照本次非公开发行4000万股的数量测算，本次发行完成后，吴强华持有公司的股份占公司总股本的比例为27.77%，仍为公司实际控制人，此次发行不会导致公司控制权发生变化。