奥飞娱乐定增方案“瘦身”

2016-12-21 10:49:18 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

奥飞娱乐披露，由于目前国内二级市场发生较大变化，公司拟对非公开发行股票方案进行调整。从计划募集资金的规模看，奥飞娱乐此次定增规模将从此前的不超过45亿元，降低至不超过29.9亿元。

据此前公告，公司拟以不低于35.35元/股发行价，向不超过10名特定投资者发行合计不超过1.27亿股股份，募集不超过45 亿元资金，用于IP资源建设项目、IP管理运营体系建设项目以及补充流动资金。

然而，截至12月20日收盘，奥飞娱乐最新股价报于23.52元，低于上述定增价格近四成。鉴于此，奥飞娱乐拟调整方案，将最新的募集资金规模缩减至不超过29.9亿元，不足原方案规模的三分之二。其中，IP资源建设项目募资投入金额由原计划的25.1亿元下调至19.4亿元，IP管理运营体系建设项目由6.9亿元减少至5.1亿元，补充流动资金项目由13亿元下调至5.4亿元。

与此同时，奥飞娱乐将此次股票发行申请的有效期做了相应调整，调整后的有效期为公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

值得关注的是，奥飞娱乐调整后的预案显示，此次计划发行股票不超过1.15亿股。这相当于此次定增价格将调整为26元/股左右，仍高出当前市价10%以上。