华龙证券百亿定增获疯抢 三家公司分羹

2016-12-30 10:55:36 作者： 来源：证券时报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

一家新三板挂牌证券公司日前非公开发行股份募集了近百亿资金，引53名认购对象竞价角逐。

　　这其中，有三家上市公司入围，一家上市公司“落选”，其他知名认购对象还包括李兆廷执掌的东旭集团，以及8家各地国有企业。

　　在这场近百亿的定增融资盛宴中，掌握“裁判权”的是甘肃省国资委，由其按照认购者的认购数量、认购对象类型以及与该新三板公司未来发展契合程度等多方面因素的基础上按一定比例进行分配。

　　这家新三板证券公司就是华龙证券。华龙证券于去年底获准挂牌，今年8月便推出了股票发行方案，拟以不低于2.61元/股的价格发行不超过38.31亿股，预计募集资金总额不超过100亿元。募集资金将全部用于增加华龙证券的资本金，补充营运资金，扩大公司业务规模。

　　日前，华龙证券完成增发，以2.61元/股的价格发行了38亿股，共募得资金96.22亿元。

　　引人注目的是，这份常规的募资方案引来多方趋之若鹜。华龙证券本次定向发行股票拟向不超过35家机构投资者发行股份。最终，华龙证券圈定了33名新增股东，加上公司在册股东20名参与认购，合计发行对象53人。

　　这其中，A股上市公司陕国投A“落选”。陕国投A披露称，本次未能入股华龙证券系由于客观原因，公司后续还将继续推进金融控股之路。

　　其他“幸运”入围的A股上市公司包括盛达矿业、读者传媒和陇神戎发，其中后两家公司均为甘肃上市公司。

　　李兆廷旗下的东旭集团也得以入股，以1.98亿元获得华龙证券7604.56万股。东旭集团从光电显示起步，现正在打造以光电显示、新能源、地产、金控为一体的多产业大型集团，金融、证券、投融资服务等领域是其近年来出制造业板块以外的另一核心着力点。

　　除上述公司外，华龙证券此次引进的33名新增股东中，还包括其他8名国有股东，分别是山东国投、甘肃公航旅、甘肃国投、兰投控股、伊犁财通、陕西产投、西北永新和兰州瑞新。

　　上述股东中，不乏一致行动人携手入股。比如，西北永新系陇神戎发第一大股东，兰州投资与兰州瑞新亦具有关联关系。

　　在华龙证券此次发行前，甘肃省国资委持有华龙证券38.77%的股份，为公司控股股东，并通过其他下属公司间接持有华龙证券13.28%股份，合计持有其52.05%的股份，为公司实际控制人。

　　今年11月，甘肃省国资委与甘肃金控集团签署《股权转让协议》，甘肃金控集团受让前者持有的华龙证券38.77%的股份，成为华龙证券的控股股东。

　　本次发行后，甘肃金控集团的持股比例降至16.18%，仍为华龙证券第一大股东。甘肃省国资委通过甘肃金控集团及其实际控制的甘肃公航旅、甘肃国投、读者传媒、西北永新、陇神戎发等公司持有华龙证券35.69%的股份，仍为华龙证券实际控制人。但本次发行后，华龙证券不存在控股股东。

　　根据华龙证券规划，此次募集的资金中，约35亿元用于资产管理业务，经纪业务、自营业务和投行业务将分别投入约20亿元。