威创股份定增方案数易其稿 募资额大幅缩减6成

2017-01-06 11:11:38 作者： 来源：证券时报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

定增往往被上市公司看做募资的良机，但在监管审核趋严的背景下，这条路对一些上市公司显得“路漫漫其修远”，威创股份(002308)便是一例。

自2016年1月首次发布定增预案，中间方案已数易其稿，总募资金额也从最初的25亿不断缩水，最终调整为1月4日晚间公告中透露的9.18亿元，比最初的募资额缩减超过6成。

一直以电子视像为主业的威创股份近几年正在进行跨界转型，从数字拼接墙生产商一跃成为幼儿园教育提供商。

为了配合转型，威创股份拟通过非公开发行股票的方式募集资金。在2016年1月首次公布的非公开发行股票预案中，威创股份拟募资25亿元投入“幼儿园一体化解决方案项目”和“旗舰型幼儿园”升级改造服务及儿童艺体培训中心建设项目，所投入资金分别为12亿元及13亿元。

方案在公布后，威创股份于2016年4月20日收到证监会审查反馈意见，对募资用途、商业模式、潜在风险等进行了详细的询问。

随后，威创股份连续3次修改了定增方案。最新一期的保荐机构广发证券对申请文件的反馈意见的回复中显示，此前25亿元的募资总额已在2016年12月调整为9.42亿元，2017年1月该额度再度被调低为9.18亿元。募资所投项目也调整为用于“儿童艺体培训中心建设项目”。

公告还对幼儿园管理服务的业务进行了详细披露，透露2016年1-9月公司实现主营业务收入7.39亿元，毛利润4.31亿元。其中幼儿园管理服务业务实现营业收入为2.79亿元，毛利润为1.77亿元，分别占比37.83%、41.00%，已成为公司最主要的业务，并且成为公司未来最主要发展方向。

广发证券在证监会的申请文件反馈中称，公司本次募集资金投资项目合计使用募集资金9.18亿元，占公司2015年期末净资产比例为42.31%，低于平均值，与公司现有资产、业务规模相匹配。