申万宏源190亿定增预案获股东大会高票通过

2017-02-14 11:02:17 作者： 来源：中国证券网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

2月13日晚间，申万宏源公告称，公司股东大会于当日表决通过了包括《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》在内的多项议案。根据预案，申万宏源拟向中国人寿在内的三名特定对象非公开发行股票募资不超过190亿元。

股东大会表决结果显示，公司此次共计11项议案均获通过，其中前10项均与此次定增方案相关。公告显示，共有约140.25亿股同意《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，占出席会议有效表决权股份数的99.9956%，反对及弃权股数对应占比分别仅为0.0042%和0.0002%。

根据此前披露的预案，申万宏源此次拟以每股6.07元的价格，向中国人寿保险股份有限公司、四川发展(控股)有限责任公司、新疆凯迪投资有限责任公司3名投资者合计非公开发行不超过31.30亿股，募集资金总额不超过190亿元。上述认购对象均拟以现金认购，且限售期均为36个月，其中中国人寿拟认购约150亿元；四川发展拟认购30亿元；新疆凯迪拟认购10亿元。

募集资金投向方面，公司拟将不超过140亿元向证券业务经营主体申万宏源证券进行增资，用于扩大信用交易业务规模、发展机构销售交易业务、扩大新三板做市业务规模及发展互联网金融业务等；拟将不超过50亿元用于补充下属多家投资公司的资本金和公司运营资金，用以开展实业投资、产业并购和多元金融布局。

上述定增若实施完成后，公司股东名单也将发生明显变动。其中，中国人寿直接持股比例将由发行前的0.03%跃升至10.68%，成为公司第三大持股股东，中国人寿及其关联方合计持股比例则增至10.79%；四川发展、新疆凯迪对应持股比例为2.13%和0.71%。不过中央汇金及其一致行动人仍将合计直接或间接持有申万宏源55.26%股权，仍为公司实际控制人。

此外，公司股东大会当日还表决通过了《关于选举公司董事的议案》，同意推选陈建民为公司第四届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。资料显示，陈建民现任职中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部/保险机构管理部。