50亿元重庆国信2017年公司债启动发行

2017-03-08 10:14:53 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

经中国证监会核准，总额不超过50亿元的重庆国信投资控股有限公司2017年公司债券将于3月8日启动发行。首期基础发行规模为10亿元，可超额配售不超过40亿元。发行期限为8日至10日，共3个交易日。摩根士丹利华鑫证券、中泰证券和招商证券担任本期债券的联席主承销商。

根据公告，本期债券分为2个品种，品种一(简称“17渝信01”，债券代码143012)基础期限为3年期，基础发行规模为5亿元，票面利率询价区间为3.70%-4.70%；品种二(简称“17渝信02”，债券代码143013)为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，基础发行规模为5亿元，票面利率询价区间为4.00%-5.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和联席主承销商将根据申购情况，协商决定是否行使超额配售选择权和品种间回拨选择权。

本期债券无担保。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。发行结束后，还将申请在上海证券交易所上市交易，并申请新质押式回购交易安排。

资料显示，重庆国信控股是一家以基础设施投资和股权投资及经营为主的大型投资控股集团。公司业务主要通过控股子公司经营，其中：基础设施投资板块，主要通过重庆路桥、渝涪高速等经营；股权投资及经营板块，主要通过重庆信托、三峡银行、益民基金等经营。截至2016年9月30日，公司未经审计的净资产为399.39亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为21.10亿元(2013年-2015年)。本期债券募集资金将用于调整债务结构和补充流动资金。