百亿国开债在深交所成功发行 政策性金融债发行现新渠道

2017-04-14 10:10:55 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

昨日，国家开发银行通过深圳证券交易所金融债券招标发行系统顺利招标发行“国开1703”和“国开1704”，发行规模共计100亿元，分别为1年期和3年期固息债，招标量分别为60亿元和40亿元，中标利率分别为3.45%和3.89%，两只产品均获得超额认购。

资料显示，本次国开行在深交所发行金融债券的承销团由37家金融机构组成，包括19家商业银行、3家保险机构、15家证券公司。其中，由建设银行、中国银行、中信证券等9家金融机构担任主承销商。

自2015年深交所与国开行签订战略合作协议以来，双方便建立了长期、稳定和深度的开发性金融合作关系。国开行相关人士对记者透露，为保障本次国开债在深交所招标发行工作的顺利进行，前期在人民银行和证监会等相关主管部门的指导下，深交所与国开行多次沟通研究发行方案和上市交易安排，完成招标发行系统的升级改造工作，完善业务指引和操作指南，和中国结算深圳分公司密切合作，梳理优化业务流程，积极做好相关支持配套工作。而深交所相关负责人表示，下一步深交所将在中国证监会领导下，加强与国开行等政策性金融机构的合作，积极促进交易所债券市场健康有序发展。

市场分析指出，此次国开债在深交所的招标发行，探索出政策性金融债发行的新渠道，有助于优化政策性金融债投资者结构、提高政策性金融债流动性，也有助于交易所市场进一步优化债券品种结构，充分发挥市场资源配置功能，更好的服务各类市场参与者。

近年来，深交所债券市场取得较快发展，已初步建成债券品种齐全、投资者群体丰富的债券发行交易场所，市场规模快速提升。数据显示，截至2016年底，深交所挂牌上市固收产品2869只，托管总面值1.3万亿元，较上年底翻番。2016年全年累计发行固收产品829只，增加直接融资规模9195亿元。债券回购成交金额13.3万亿，债券现券成交金额0.9万亿元，同期分别增长57%和153%。

值得一提的是，近两年来，不少企业发生信用债兑付危机，企业主体信用评级也被下调。为进一步规范通过深交所开展的债券招标发行业务，日前深交所发布了《深圳证券交易所债券招标发行业务指引》，指引适用的范围是通过深交所招标发行政府债券、政策性银行金融债券、政府支持机构债券、公司信用类债券等固定收益产品的业务。在本次发布的业务指引中，深交所明确，公司信用类债券通过深交所招标发行，发行人主体评级应不低于AA级，当期债券发行总规模不少于人民币10亿元。

业内人士表示，交易所债券市场的快速发展，对拓宽企业融资渠道、提高直接融资比重、降低社会融资成本起到了积极作用。