保利文化拟定增募资10.84亿港元增持两拍卖行股权

2017-05-09 11:47:15 作者： 来源：财华社 浏览次数：0 网友评论 0 条

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保利文化(20.2, 0.15, 0.75%)（03636-HK）发布公告，于5月8日，公司与若干认购方订立股份认购协议。据此，公司拟按每股18.3港元向认购方配发合共不超过5920.93万股H股。5920.93万股H股相当于公司已发行股份的24.04%，及其扩大后的19.38%；相当于已发行H股的66.19%，及其扩大后的39.83%。每股认购价18.3港元较当日收市价每股20.05港元折让约8.73%。

　　公司将从增发事项中获得约10.84亿港币的所得款项，公司拟将95%用于支付收购北京拍卖和香港拍卖的对价。所得款项约5%将用于支付增发事项完成后的相关发行费用及中介费用，以及对冲汇率风险和补充本公司于一般营业过程中的流动资金。

　　于2017年5月8日，公司与北京拍卖少数股东（李达、赵旭、李移舟）订立北京拍卖股权转让协议。据此，公司以6.25元人民币收购北京拍卖35%的股权。同日，公司附属保利文化香港与香港拍卖少数股东（赵旭、张益修、New　Moon）订立香港拍卖股权转让协议，据此，保利文化香港以2.85亿元收购香港拍卖34.5%的股权。

　　收购事项完成后，公司将直接及间接持有北京拍卖90%及香港拍卖100%的股权。