真格基金：投“牛”人 超前捕获“独角兽”

2017-05-15 10:50:57 作者： 来源：金融界 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

提起创投圈第一网红男神徐小平，几乎是无人不知无人不晓。他是新东方的“三驾马车”之一，也是《中国合伙人》的电影人物原型之一，更是真格基金的创始人。无论是2006年到2011年，徐小平作为个人天使投资人的时期，还是2011年机构化的真格基金，徐老师和他的真格基金都为不少追梦创业者提供了帮助，也由此获取颇丰的财务回报。

投资哲学：

在信息范围内投最牛的人

找到信息范围内最牛的人，然后投资他们，这是真格基金一直以来的投资理念，因为只有“牛人”才能真正改变世界、引领潮流、创造赛道。正因为秉承着“投牛人”的投资哲学，真格才得以在不看行业、不看商业模式的情况下却引领了创投圈行业风口，从天使阶段便发现了在人工智能、共享经济、互联网+等各细分行业众多领军者。

2011年，B2B概念还未曾像现在这样被大家所熟知，当年年底真格便投资了钢铁交易电商平台找钢网。成立找钢之前，创始人王东曾在一家综合服务平台就职，拥有丰富的钢铁行业经验，2011年完美把握住了钢铁交易由供求不足转为供需过剩的机会。短短五年，找钢网已经发展为一家估值近百亿、覆盖钢铁全产业链的独角兽企业，也成为to B电商模式的领风者，后续产生了无数的to B端的“找X网”。

2012年，人工智能还未像现在这般被资本所追捧，当年真格投资了人工智能领域的“技术大牛”——依图科技。创始人朱珑是UCLA （加州大学洛杉矶分校）统计学博士，从事机器智能研究已经 15 年，师从全球计算机视觉领域的"教父" Alan Yuille。四年时间，这家公司已经成为国内人工智能和人脸识别领域的领头羊之一，成为G20 峰会、青奥会等多个重大活动的安保解决方案提供商之一。

2013年，母婴垂直电商还是一片投资蓝海，当年真格投资了母婴电商平台蜜芽宝贝。其创始人刘楠北京大学新闻学研究生，曾在2013年带领8个人的团队，将母婴淘宝店一年做到了3000万的销售额。如今，刘楠带领着蜜芽完成了从母婴淘宝店到母婴电商平台第一品牌的蜕变，并一跃成为独角兽企业。

2015年，共享联合办公经济初现创业苗头之时，真格投资了“根正苗红”的优客工场。其创始人毛大庆是原万科副总裁，拥有多年房地产开发经验。2年时间，优客工场已经成为一个集创业共享办公空间、创新企业服务孵化、科技成果转化及孵化的平台，估值近百亿。

这样引领投资风向标的案例，对于真格基金而言可谓是不胜枚举。消费升级、内容创业、共享经济等各领域，真格均投出了细分领域的领军型企业。

国内早期投资第一品牌

无数创业者与投资人慕名而来

好的投资人就像一所学校。被知名投资机构“翻牌子”的创业公司，其实也如同拥有名校毕业证书的创业者一样，在圈里头顶光芒。

所以好的创投机构必须打造为品牌型的平台，只有这样，大量优质的创业公司和创业者才会在第一时间找到他们。可以说优质项目源是一个股权基金能不能获得高额回报最直接相关的首要因素。

真格两位联合创始人徐小平和王强，2010年以前其所在的新东方向国外各名校输送了众多优秀人才，也因此在海外名校积累了一定的品牌。2011年以后，机构化的真格基金从成立开始，创始团队便经常到海外常青藤名校宣讲，引领了众多海外名校毕业生的回归加入创业大潮。甚至在公开新闻上流传，几乎每一个打算回国创业的斯坦福学生都会去真格基金去见见“徐老师”。据公开资料的统计，在400多个真格被投公司中， 有海外背景的创始人占比达到将近四成。

事实上，不仅是创业者慕名而来，真格基金作为早期天使投资机构也为专注于后轮阶段企业投资的创投机构输送了众多优秀项目。红杉、IDG、经纬、顺为、启明、GGV等等众多创投机构经常为真格基金“接盘”，且不少基金合伙人或基金本身都是真格的投资人。

团队作战

这里有最根正苗红的投资团队

天使投资是个体力活，每年需要从数十万家早期项目中筛选出80-100家企业去投资，目前真格基金整体团队已超40人，包含合伙人在内的投资团队已经将近20人，另有20多人的投后服务与品牌支持团队。

而如果一一翻看真格基金团队成员的简历不难发现，几乎是清一色的名校、名企 背景。比如合伙人兼CEO方爱之，是哥伦比亚大学经济学学士、斯坦福大学工商管理学硕士，被清科评选为2016年中国最佳早期投资家，当选世界经济论坛2016年“全球青年领袖”。投资合伙人蒋为，曾任谷歌中国首席营销官，在硅谷帮助真格寻找并投资世界级的科技创业者。投资papi酱、出门问问、橘子娱乐的顾旻曼，被评为2016年创业邦40位40岁以下投资人。投到快手、ofo 和优信二手车的独角兽捕手张子陶，曾任百度投资部投资总监，被评为2017年创业邦40位40岁以下投资人。

这是一个竞争异常激烈的时代，也注定是一个疯狂创新与变革的时代。经过6年的发展，真格基金已经形成了品牌与投资能力兼具的早期创投第一机构，投资触角触及海内外，捕捉各领域最优秀的创业者。

相信未来，还有下一个聚美优品、51talk、找钢网、蜜芽、ofo、依图科技、优客工场、美菜网、英雄互娱、二更等公司迅速崛起，飞速发展。