首单债转股专项债券获国家发改委批准

2017-05-24 11:11:42 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

5月23日消息，陕西金融控股集团有限公司发行市场化银行债权转股权专项债券于5月17日获得国家发改委批准，成为2016年12月国家发改委发布《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》后国内首单债转股专项债券。

此次陕西金控债转股专项债为48亿元(公开发行20亿元，非公开发行28亿元)，债项信用评级为AAA，期限为不超过七年，中信证券为主承销商。募集资金将用于替换彩虹集团公司与咸阳中电彩虹集团控股有限公司下属标的公司的银行贷款，并通过“债转股”方式获得彩虹集团公司与咸阳中电彩虹集团控股有限公司下属标的公司的部分股权。本只债券将有利于陕西金控降低杠杆率，防范债务风险，增强资本实力，更好地调结构、促改革、稳增长。据了解，本只债券获批仅用了不到两个月的时间。相比于一般企业债券，本次债转股专项债券获批时间较短，体现了监管机构较高的审核效率。