新三板公司恒达新材拟转A股：募资逾3亿扩产业绩稳定增长

2017-05-31 09:19:01 作者： 来源：中国网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称“恒达新材”)近期在证监会网站披露招股说明，公司拟赴创业板上市，募集资金3.3亿元，投资于新建年产6万吨新型包装纸生产线项目，本次IPO保荐机构九州证券。

公开资料显示，恒达新材的主营业务是消费品的一次包装所需原纸和其他特种纸的研发、生产和销售，产品包括医疗包装原纸、食品包装原纸、工业特种纸原纸和卷烟配套原纸四个系列。2014-2016年公司实现营业收入3.15亿元、3.45亿元和3.65亿元，同期净利润2221.6万元、2.23.41万元和3235.17万元，经营活动产生的现金流量净额分别为3147.15万元、3853.47万元和6197.14万元。

据招股书披露，恒大新材的主要原材料是木浆，2014-2016年公司木浆采购金额分别为1.54亿元、1.63亿元和1.77亿元，占当年采购金额的比例分别为68.09%、68.76%和68.41%，占比较高。恒大新材表示，如果未来木浆价格出现大幅上涨，可能给公司经营带来较大不利影响。

由于原料木浆大部分依靠直接或间接进口，2014-2016年恒大新材以美元计价的进口木浆金额分别为1249.76万美元、1666.91万美元和1527.67万美元。受人民币兑美元贬值因素影响，报告期内公司财务费用中的汇兑损失分别为24.69万元、153.43万元和102.37万元，占当期净利润的比例分别为1.11%、60.08%和3.16%。恒大新材表示，随着未来公司整体业务规模的进一步扩大，以美元计价的进口木浆总额可能继续增长，如果届时人民币汇率出现大幅贬值，可能会对公司业绩产生较大不利影响。

招股书显示，恒达新材2014-2016年的原纸产能为4.2万吨、4.2万吨和4.5万吨，产能利用率分别为86.68%、91.91%和93.97%。本次IPO募资项目完全达产后，公司主营业务产品的产能将增加至约12万吨/年。

招股书显示，截至签署日，恒达新材的控股股东和实际控制人为潘昌，直接和间接持有公司股份的比例为50.81%。本次公开发行完成后，潘昌仍持股50.81%。

据了解，恒达新材于2015年12月31日在新三板挂牌，以协议方式转让，自挂牌以来公司实施过两次股票融资，分别募集资金740万元和4984.23万元。