又一公司要50亿借壳奔A股！曾满世界找“失联”小股东

2017-06-07 09:34:01 作者： 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

去年底重整完毕的ST云维(600725)，在6月5日晚间公布了重大资产重组预案，新三板挂牌企业深装总(835502)将因此实现借壳上市。根据公告，ST云维拟作价48.15亿元收购深装总98.27%股权。

深装总50亿借壳ST云维上市

6月5日晚间，深装总 发布公告称，A股公司ST云维拟以2.61元/股的价格发行18.45亿股，作价48.15亿元收购公司98.27%股权。此次交易完成后，深装总将成为收购人云维股份的控股子公司，深装总将变更为有限责任公司。

交易前，云维股份控股股东为煤化集团，实际控制人为云南省国资委。交易完成后，李兴浩及其一致人中亘投资、郑凤梅将持有云维股份25.74%股份，李兴浩将成为控股股东及实控人。

而云维股份的主营业务将变为建筑装饰工程设计与施工。此外，深装总在总资产、净资产、营业收入等方面指标均远高于ST云维，再结合交易总价，此次重大资产重组构成借壳上市。

据了解，深装总有拟借壳上市动向开始于今年2月。2月27日，深装总发布公告称，因正筹划重大事项公司股票于28日起停牌。3月16日，深装总实际控制人李兴浩、董事长胡正富与ST云维签署了《发行股份购买资产框架协议》，ST云维拟初步采用发行股份的方式向公司股东收购公司全部股份。

年赚2.36亿，对A股垂青已久

资料显示，深装总于2016年4月7日挂牌新三板。从业绩来看，深装总的质地在新三板公司中也算得上优质。

自2013年以来，主营建筑装饰业务的深装总每年营收均在34亿元以上，2015年达到46.97亿元，2016年上半年营收也有23.43亿元；净利润在2015年达到2.84亿元，2016年上半年1.37亿元。另外，2016年未经审计的营收达到42.93亿元，归属于母公司股东净利润达到2.36亿元。

深装总对在A股上市垂青已久。2016年5月6日，挂牌新三板刚满一个月，深装总即向中国证监会深圳监管局提交了首次公开发行股票辅导备案登记材料，开始接受东北证券的辅导。

相较于漫长的排队时间，深装总最终选择借壳上市。借壳云维股份上市，省去了漫长的排队时间，同时，深装总也可借助上市公司平台增强资本实力及品牌效应以实现公司业务扩展规划。

为谋借壳，曾满世界找“失联”小股东

数据显示，截止2016年6月30日，深装总股东户数共有38户，其中，前十名股东合计持有股数占深装总总股本的71.24%。

虽然数量上比不上做市转让下银橙传媒、阿拉丁上百位股东，但仍给深装总带来困扰。

5月15日，深装总发布《关于与中小股东沟通股份转让事项的公告》称，公司管理层及相关负责人已就公司股份转让事宜主动与股东进行了充分的沟通。但同时，深装总披露，因无法取得少数股东的有效联系方式，而未能与其沟通。深装总未披露没能联系上的股东户数。

从深装总公告来看，ST云维拟48.15亿元收购公司98.27%股权，就是不知公司是否已与诸多小股东达成协议。