联通混改获中证监特批 A股及H股今复牌

2017-08-21 09:59:36 作者： 来源：财华社 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　中证监表示，经与国家发改委等部门依法依规履行相应法定程序后，深刻认识到今次改革具有先行先试的重大意义，因此对联通混改涉及的非公开发行股票事项作个案处理，适用2017年2月17日再融资制度修订前的规则。

　　根据最新通告，联通仍然维持向各方配发及转让合共117.85亿股，筹集不多于779.14亿元（人民币．下同），折合约897亿港元，每股作价为6.83元，新发行股份仍然占联通已发行股本的42.6%。联通A股将于今日复牌。

　　中国联通(12.88, 0.94, 7.87%)（00762-HK）今早亦发出复牌公布，确认公司于16日刊发的公告中的有关混合所有制改革方案的信息，包括投资者名单，投资者各自于联通A股公司中的持股比例以及预计募集的总资金，与联通A股公司公告的内容一致。

今早的公布再次载列联通A股公司战略投资者的名单，该名单与16日所披露是一致。战略投资者包括中国人寿(23.3, 0.15, 0.65%)（02628-HK）、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟，其投资人包括但不限于，滴滴出行科技有限公司，用友网络科技股份有限公司，广东宜通世纪科技股份有限公司以及前海股权投资基金，兴全基金，兴全基金管理有限公司用于认购联通A股公司股份的资产管理计划由上海网宿投资管理有限公司以及中国中车(6.9, -0.01,-0.14%)集团公司全资持有的中车金证投资有限公司出资设立；以及结构调整基金。

　　是次向战略投资者非公开发行不超过约90.37亿股股份，募集资金不超过约617.25亿元；另向结构调整基金协议转让其持有约19亿股，转让价款约129.75亿元；以及向核心员工首期授予不超过约8.48亿股限制性股票，募集不超过约32.13亿元，合计筹集不多于779.14亿元。

　　当中，公司向战略投资者非公开发行所筹集的617.25亿元，有398.16亿元将用于4G能力提升项目；195.87亿元用于5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目；23.22亿元将用于创新业务建设项目。集团在上述项目于2017至2019年的总投资约854.03亿元。上述交易全部完成后，按照发行上限计算，联通集团合计持有联通A股约36.67%股份，新引入战略投资者合计持有联通A股约 35.19%股份，公众持股量则摊薄至25.4%。