华夏银行拟于9月1日发行220亿元3年期金融债
2017-08-29 10:36:05 作者： 来源：中国证券报?中证网 浏览次数：0 网友评论 0 条
中证网讯 (记者 张勤峰)相关公告文件显示，华夏银行股份有限公司计划于9月1日发行该公司2017年第一期金融债券，本期债券期限3年，计划发行不超过人民币220亿元。国泰君安证券为本期中票的牵头主承销商、簿记管理人
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中证网讯 (记者 张勤峰)相关公告文件显示，华夏银行股份有限公司计划于9月1日发行该公司2017年第一期金融债券，本期债券期限3年，计划发行不超过人民币220亿元。国泰君安证券为本期中票的牵头主承销商、簿记管理人，中银国际证券为联席主承销商。本期金融债将由牵头主承销商和联席主承销商组织承销团，通过集中簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行；利率为固定利率；发行利率将由集中簿记建档结果确定。簿记建档日为9月1日，缴款日和起息日为9月5日，存续期内每年9月5日为付息日，2020年9月5日到期还本并支付最后一期利息(遇节假日顺延)。
本期债券无担保，本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债，先于商业银行长期次级债务、二级资本工具、混合资本债券、其他一级资本工具以及股权资本的无担保商业银行金融债券。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA级，本期债券的评级为AAA级。
发行人表示，本期债券发行所募集的资金将用于优化发行人中长期资产负债匹配结构，支持新增中长期资产业务，服务一带一路、京津冀协同发展、长江经济带等符合国家战略导向的项目建设，支持小微企业、三农、绿色信贷等业务发展。
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