招商银行发行10亿美元股息率4.4%境外优先股
2017-10-26 13:20:04 作者： 来源：财华社 浏览次数：0 网友评论 0 条
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招商银行(30.6, -0.25, -0.81%)（03968-HK）公布，经中国银行(3.97, -0.01, -0.25%)业监督管理委员会银监覆[2017]249号文及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1838号文核准，招商银行股份有限公司于2017年10月19日就发行10亿美元4.40%股息率的非累积永续境外优先股与联席全球协调人及联席牵头经办人签订了认购协议。境外优先股每股票面金额为人民币100元，将在募集资金全额以美元缴足后发行，境外优先股的总发行价格将为每股20美元。境外优先股将以记名形式发行，最少发行和转让金额均为20万美元（或10000股境外优先股），超过部份为1000美元（或50股境外优先股）的整数倍。
据了解，境外优先股的发行已于2017年10月25日完成。境外优先股预期将于2017年10月26 日于香港联交所上市。本次发行的境外优先股的总股数为5000万股。根据中国外汇交易中心于2017 年10月25日公佈的人民币汇率中间价，境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币66.322亿元。在扣除发行费用后，境外优先股发行所募集资金将依据适用法律法规和中国银监会、中国证监会等监管部门的批准用于补充公司其他一级资本。
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