中国华融拟发行7亿美元永续证券净筹6.97亿美元
2017-11-01 14:22:42 作者： 来源：财华社 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:
中国华(0.117, 0.00, 2.63%)融（02799-HK）1日早间公告，于2017年10月31日，公司全资附属Huarong Finance 2017 Co．， Ltd．（作为发行人）、华融国际控股（作为担保人）及公司就根据100亿美元中期票据计划拟发行7亿美元非次级担保永续证券与联席牵头经办人订立认购契据。据悉，澳新银行、中国银行(3.87, -0.02, -0.51%)、交通银行(5.87, -0.01, -0.17%)香港分行、中信里昂、星展银行、高盛（亚洲）、华融国际、中国工商银行(6.24, 0.05, 0.81%)（亚洲）、摩根士丹利、渣打银行、农银国际、中银国际亚洲、建银国际、中信银行(5.03, 0.01,0.20%)（国际）、中国国际金融香港、中国民生银行(7.57, 0.02, 0.27%)香港分行、招银国际、Commonwealth Bank of Australia、First Abu Dhabi Bank PJSC、汇丰银行、兴业银行香港分行、野村国际（香港）、华侨银行、上海浦东发展银行香港分行、浦银国际及大华银行为联席牵头经办人。
公司预计发行证券所得款项净额总额约为6.97亿美元（已扣除就发行证券应付的认购佣金及其他估计开支），所得款项拟用于集团营运资金及一般公司用途。
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