国内首单“一带一路”建设公司债发行

2018-01-23 13:43:42 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

1月19日，红狮控股集团有限公司“一带一路”建设公司债券在上海证券交易所成功发行，这是国内企业公开发行的首单“一带一路”建设公司债券。此单“一带一路”建设公司债券的落地，是上交所持续推动境内资本市场双向开放的又一举措。

本期公开发行的红狮控股集团有限公司“一带一路”建设公司债券，由国泰君安证券承销，发行规模为3亿元，利率6.34%，全场认购倍数2.67倍，期限为3年，主体和债项评级均为AAA，募集资金将用于老挝万象红狮水泥项目的相关装备购置。

2017年6月，老挝万象红狮水泥项目被浙江省发改委列入《浙江省参与“一带一路”建设重大项目汇编》，属于浙江企业参与“一带一路”建设的重大项目之一。项目建成后，预计年产高标号水泥200万吨，既可满足老挝大型基础设施建设对高品质水泥的需求，也有利于输出国内先进的水泥工艺、技术和装备，提升老挝水泥工业的整体水平。

此单公司债券发行，是资本市场助力“一带一路”资金融通的又一重要举措。2017年3月，俄罗斯铝业联合公司在上交所非公开发行熊猫债券，成为“一带一路”沿线国家发行的首单熊猫债券。此次红狮控股集团有限公司“一带一路”建设公司债券的成功发行，是上交所积极支持境内企业“走出去”的又一尝试，为资本市场服务“一带一路”建设积累了有益经验，起到了良好的示范效应。

根据上海去年发布的“一带一路”建设行动方案，未来上海将建成“一带一路”投融资中心和全球人民币金融服务中心。其中，围绕企业的投融资需求，行动方案提出要完善面向“一带一路”的投融资服务体系，支持沿线国家(地区)在上海发行熊猫债等人民币证券产品，支持境内外优质企业利用上海资本市场发展。

上海证券交易所表示，下一步将进一步深化交易所债券市场对外开放，继续支持境内和“一带一路”沿线国家相关机构和优质企业等通过交易所债券市场投融资，积极推动资本市场更好地服务“一带一路”建设。