申万宏源定增 两保险资管助力

2018-01-30 09:53:36 作者： 来源：国际金融报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

两保险公司获配30%发行股份

本次非公开发行股份总量未超过证监会核准的发行规模上限(2,500,000,000股)。发行对象共4家，未超过10家，最终确定本次非公开发行的发行对象与获配数量如下：

继本次发行后，中央汇金合计直接或间接持有公司由63.89%降至56.86%股权，仍为公司实际控制人。太平资管和中国人寿(601628)合计获配数量占此次非公开发行股票总量的30%。

新增股份登记到账后，公司A股前10大股东及其持股情况如下：

增资做大做强主营业务

申万宏源表示，公司拟通过本次非公开发行募集资金补充公司资本金，在进一步提高证券业务市场地位的基础上，加速实业投资、产业并购和多元金融业务的发展。

本次非公开发行股票募集资金总额为120亿元，扣除发行费用后，公司计划将不超过100亿元向申万宏源证券(000562)有限公司进行增资，其中不超过35亿元用于申万宏源证券有限公司向子公司申万宏源西部证券(002673)有限公司进行增资，补充其资本金。增资将用于扩大信用交易业务规模和发展推进互联网金融业务和国际业务等。

另外，将有不超过20亿元募集资金用于补充申万宏源产业投资管理有限责任公司、申万宏源投资有限公司、宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司的资本金和公司的运营资金，开展实业投资、产业并购和多元金融布局。增资将用于拓展新疆地区产业投资和开展股权投资基金管理业务等。

申万宏源证券上周发布的2017年业绩快报显示，公司去年实现营业收入133.43亿元，较上年同比下降9.36%；利润总额59.84亿元，较上年同比下降6.28%。此外，公司第三季度末资产负债率为74.02%，本次发行完成后，公司合并资产负债率预计为70.13%，资产负债率较高的情况将得到有效缓解，财务状况将更为稳健。