绿地香港拟发行美元面值债券

2018-06-19 10:32:17 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

绿地香港(00337.HK)公布，公司授权瑞士信贷、汇丰、光银国际、兴证国际、安信国际、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及东方证券(香港)担任建议债券发行的联席牵头经办人。建议债券发行的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。待建议债券发行的条款及条件落实后，公司、瑞士信贷、汇丰、光银国际、兴证国际、安信国际、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及东方证券(香港)预期就建议债券发行订立认购协议。

公司计划仅向专业投资者进行债券的国际发售。于公告日期，债券的本金额、利息及到期日等条款及条件仍未落实。公司根据证券法S规例，只在美国境外提呈发售债券。债券并无亦不会根据证券法登记。概无债券将于香港提呈发售予公众人士或本公司任何关连人士。债券预期于2018年6月19日或前后定价。

公告表示，董事相信建议债券发行对公司有利，容许公司自国际投资者取得融资，改进公司的资本架构。公司目前拟将建议债券发行的所得款项净额用作为其境外债务进行再融资及用作一般企业用途。