优信纳斯达克敲钟募资4亿美元成国内首家上市二手车电商

2018-06-29 09:14:03 作者： 来源：投资潮综合 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

投资潮讯，北京时间6月27日晚21点30分(美国当地时间9点30分)，优信创始人、董事长兼CEO戴琨现身位于纽约时代广场的纳斯达克交易所( NASDAQ )，并在纳斯达克CEO鲍勃·格雷菲尔德的祝福中，敲响上市钟声。

中国最大的二手车电商平台优信集团就此正式在纳斯达克上市，股票代码为 UXIN，这也是国内首个登陆资本市场的二手车电商平台。摩根士丹利国际公司、高盛(亚洲)公司、摩根大通证券公司、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券(香港)有限公司担任优信此次IPO的联席承销商。

据优信6月27日提交给美国证监会( SEC )的文件显示，优信本次 IPO 拟发行2500万ADS，每 ADS 代表3股A类普通股，发行价格为9美元/ADS，募资金额为2.05亿美元，如果行使超额配售，募资金额将达到2.36亿美元，加上同时发行的可转债，募资金额共4亿美元。上市募集的资金将主要用于提升交易服务能力，加强技术研发力度，以及一般性支出(不排除未来进行投资及并购)，优信二手车将持续打造线上线下一体化二手车交易平台。

优信首日开盘价10.4美元，较发行价上涨15.56%。但开盘不到半小时后，股价开始走低并跌破发行价，随后股价震荡上扬。截止收盘，优信股价报9.67美元，较发行价上涨7.44%。

IPO后，优信的流通股将分为A类普通股和B类普通股，戴琨将持有公司全部B类普通股。优信的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。1股A类普通股含有1股表决权，不可转换为B普通股;1股B类普通股含有10股表决权，并可转换为A类普通股。

招股书显示，戴琨实际持有19805147股普通股，持股比例为24.9%。主要机构股东有 Jeneration Capital，持股比例为22.3%，Kingkey附属实体持股比例为14.8%，Redrock Holding Investments Limited(华平投资)持股比例为14.1%。

不少业内人士对优信上市的意义表示关注，戴琨在上市前的媒体沟通会通过视频连线回应表示，“上市对于优信，意味着更大的责任和更高的期待，因为成为了一家上市公司，参与到国际的竞争是一个新的压力，过去还没有。在资本市场层面上(上市)为我们创建了更好的融资能力，也帮助我们去建立了一个更有公信力的企业形象，和更多的合作伙伴建立更高层面和更深层次上的合作，这是上市对我们带来的挑战和意义。”

“我觉得整个全球这一次路演，整个过程很顺利，也增加了我们的信心。”戴琨说，反观美国发达的二手车市场，及投资人对这个市场的充分理解，更坚定优信去相信中国二手车市场在明天一定会更加的完善，更加强大。

在媒体沟通会上，戴琨还回顾了过去的创业经历和优信的发展史，他表示，“如果做企业是一场持续的马拉松比赛，那么对于优信来说，过去的七年只是一场热身。”他表示，“上市对于公司发展来说，既是一个里程碑，同时也是一个新的起点。我们将始终不忘初心，继续履行使命，让消费者拥有好车变得更简单。”