绿城集团拟发行16.5亿元公司债券 期限为5年

2018-08-08 09:23:33 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

8月7日，绿城房地产集团有限公司发布公告称，公司公开发行2018年公司债券(第一期)，债券简称为“18绿城07”。发行人本期债券发行规模为不超过16.5亿元(含16.5亿元)。

公告显示，此前绿城集团向社会公开发行(面向合格投资者)面值不超过30亿元(含30亿元)的公司债券已获得证监会核准，此期16.5亿元公司债券为该笔30亿元债券的其中一部分。

观点地产新媒体查阅公告，本期债券为无担保债券；债券为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)；债券为固定利率债券，票面利率询价区间为4.3%-5.3%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

本期债券上市前，绿城集团最近一期末(2018年3月31日)合并报表中所有者权益为343.52亿元，资产负债率为84.91%。发行人2015-2017年度和2018年1-3月归属于母公司的净利润分别为6.6亿元、16.53亿元、27.44亿元和11.54亿元，近三个会计年度实现的年均可分配利润为16.86亿元(2015年-2017年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值，经追溯调整)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。