浦东土控发行15亿元公司债券 利率区间4%-5%

2018-10-23 09:19:48 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

10月22日，上海浦东土地控股(集团)有限公司发布公告称，此前获准发行的30亿公司债券将进行第三期发行。

据悉，浦东土控已于2017年3月13日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕354号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过30亿元(含30亿元)的公司债券。

浦东土控(即“发行人”)本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第三期发行，本期债券名称为上海浦东土地控股(集团)有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(简称“本期债券”)，债券简称为18浦土01，债券代码为143878。

本期债券发行规模不超过15亿元，每张面值人民币100元，发行数量不超过1,500万张，发行价格为100元/张。剩余部分自中国证监会核准发行之日起24个月内发行完毕。票面利率询价区间为4.00%-5.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

债券的期限为5(3+2)年期，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，并由上海浦东开发(集团)有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AAA，评级展望稳定。

浦东土控称，本期债券发行募集资金用途扣除发行费用后拟用于偿还债务和补充流动资金。

据观点地产新媒体了解，浦东土控在此之前已发行两笔共计15亿元的公司债。2017年6月，上浦土控发行10亿元2017年公司债券(第一期)，期限为3+2年期，票面利率为4.90%，该债券于2017年6月26日于上交所上市。2017年8月，该公司再发行5亿元2017年公司债券(第二期)，期限为3+2年期，票面利率为4.65%，该债券于2017年8月28日于上交所上市。