华君国际集团(00377)向控股股东发行10亿港元可换股债券 换股价溢价100%

2018-10-29 10:45:35 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

华君国际集团(00377)发布公告，于2018年10月26日，该公司与公司控股股东中国华君集团订立有条件认购协议，据此，中国华君集团同意认购本金额为10亿港元的可换股债券，年利率1.5%。

每股转换价为38.00港元(可予调整)，较股份于最后交易日收市价19.00港元溢价约100%。

假设换股权按换股价获悉数行使，并假设自该公告日期至完成日期公司股本概无其他变动，2631.58万股新股份(即换股股份)可在换股限制规限下配发及发行予中国华君集团，相当于公司经配发及发行换股股份扩大后已发行股本约30.25%。

该公司表示，认购事项所得款项净额将约为9.994亿港元，将用于偿还借款、就集团现有物业项目建造成本应付或将应付的款项，以及收购句容思麦特智慧科技有限公司及江苏协通光伏科技有限公司的资产的部分代价。