碧桂园回购60亿港元债券 新发78.3亿港元可转债

2018-11-22 13:30:06 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

11月22日午间，碧桂园针对购回债券、新债券发行以及买入看涨期权及卖出看涨期权等相关事项发布最新公告。

观点地产新媒体了解，碧桂园全资附属公司卓见国际有限公司，以最多78.30亿港元的现金总额部分购回其现有未偿还的152.04亿港元现有债券。与此同时，卓见国际将向碧桂园出售本金总额60.54亿港元的现有债券。于购回结算后，将注销所购回的现有债券。所购回的现有债券被注销后，仍未偿还的现有债券的本金总额将为91.50亿港元，相当于原发行的现有债券约59%。

公告显示，在进行购回的同时，卓见国际已进行新债券发行，并于2018年11月21日与联席牵头经办人订立债券认购协议。新债券的发行本金总额为78.3亿港元，可按初步换股价每股股份12.584港元转换为股份。新债券按2018年12月5日起(包括该日)的未偿还本金额以年利率4.50%计息，须每半年支付一次。

在公告中，碧桂园还披露，卓见国际及碧桂园将于2018年11月21日或前后与期权订约方或其各自联属公司订立买入看涨期权及卖出看涨期权。预计买入看涨期权及卖出看涨期权，整体上会减少或抵销新债券转换后的潜在摊薄及/或抵销发行人须就超过已转换新债券本金额作出的任何现金付款。

若果作出与新债券适用者大致类似的反摊薄调整后，买入看涨期权及卖出看涨期权将涵盖新

债券下等额股数的转换股份。

根据公告，涉及期权订约方向发行人卓见国际出售看涨期权，且协定价相等于换股价的看涨期权交易，涉及卓见国际向期权订约方出售看涨期权且协定价约为17.908港元。

另悉，碧桂园将于11月22日下午复牌。