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政策支持力度加大 房企融资环境向好

2023-11-28 10:51:51 作者: 来源:中国证券报 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 近期,美的置业、光明地产等公司发布债券融资相关公告。同时,金融监管部门召开会议明确表示,支持民营房地产企业发债融资,支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。上市公司股权融资案例持续增加,房企融资环境向好。

房企密集发债融资

11月24日,美的置业成功发行2023年度第五期中期票据,发行规模为10亿元,期限为两年,利率低至4.6%。主承销商为华夏银行(簿记管理人)、交通银行、顺德农商行、浙商银行。据公司介绍,此次已是“第二支箭”第三次为美的置业债券融资提供增信支持,在优化企业融资结构,缓解资金压力的同时,有利于带动金融机构以市场化方式共同为企业提供金融支持。

11月23日,光明地产公告,2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)拟发行规模不超过5亿元,债券期限为3年,票面利率询价区间为3.7%至4.9%,募集资金拟用于偿还有息债务。

此外,越秀地产、建发房地产等多家房企近期也发布了债券融资相关公告。

11月17日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会,再次明确要求,继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。

10月份,房企债券融资同比下滑较为明显。中指研究院数据显示,2023年10月份,房地产企业债券融资总额为276.4亿元,同比下降46.2%,环比下降19.5%。从融资结构看,10月份,房地产行业信用债融资金额为149.7亿元,同比下降51.6%,环比下降16.4%,占比达到54.2%;海外债发行金额为34.2亿元,环比增长278.3%,占比达到12.4%;ABS融资金额为92.4亿元,同比下降54.8%,环比下降40.4%,占比达到33.4%。

“第三支箭”持续发力

中指研究院企业研究总监刘水认为,近日,为落实中央金融工作会议精神,中国人民银行、金融监管总局等八部门联合印发通知,提出支持民营经济融资的25条具体举措,加大对民营房企在信贷、债券及股权融资等方面支持力度。

刘水表示,今年以来,招商蛇口、华发股份等企业完成定增,大名城等房企定增方案通过。预期支持民营房企融资的“第三支箭”将继续发力,房企股权融资审批将加快,加大支持力度。

三湘印象11月17日晚间披露2023年度向特定对象发行股票预案,拟向特定对象联发投发行股票数量不超过3.54亿股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过10.2亿元(含本数),扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

从定增募资用途看,多数公司募资将用于补充流动资金及偿还债务。珠江股份11月6日晚间披露2023年度向特定对象发行A股股票预案,拟向特定对象发行股票数量不超过2.56亿股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过74763.16万元,扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。

 
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