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花旗协助中石油集团成功发行10亿元海南自贸港离岸人民币债券

2024-01-26 14:46:28 作者: 来源:上海证券报 浏览次数:0 网友评论 0

中华PE:

 上证报中国证券网讯(记者 范子萌)记者今日获悉,花旗近日协助中国石油天然气集团有限公司(“中石油集团”)成功定价发行了10亿元海南自贸港离岸人民币债券。花旗在此次交易中为中石油担任重要的牵头联席全球协调人、账簿管理人、主承销商及结算交割行。

  此次发行是中石油集团在国际离岸人民币债券市场的首次亮相,帮助中石油集团丰富了融资币种与融资渠道。这也是2023年以来第一笔来自中国央企的离岸债券发行,成功引领央企发行人重回国际债券资本市场。

  据悉,这是中石油成功发行的首笔海南自贸港离岸人民币债券,本期债券为2年固息品种,发行规模10亿元人民币,募集资金将使用海南自贸港开立的自由贸易(FT)账户归集。

  这次交易积极把握了2024年开年以来债券资本市场复苏、亚太地区新发行交易重启的高流动性市场环境,取得了理想的融资成本,为中国央企海外债券发行树立了新的标杆。

  花旗债券资本市场董事总经理茅骏翔表示:“凭借发行人高评级的主权信用,其债券吸引了大量高质量投资者积极参与,在强大订单势能的支持下,最终价格指引取得了40个基点的收窄,为近期投资级债券定价少有的收窄幅度。

  在疫情后全球经济缓慢复苏和石油价格低迷的外部环境下,三大国际评级机构一致保持中石油集团A1/A+/A+的中国主权级评级,显示了中石油优秀的信用资质。由于高质量央企新发行债券供应的稀缺性,此次交易得到了众多高质量投资者的热烈追捧,最终定价为2.6%,是截至目前除中国国债外发行收益率最低的离岸人民币债券。订单需求峰值超过2.1倍超额认购,为近期亚洲市场上的高水平。

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